文章(zhang)來源:《國(guo)資報(bao)告》雜志 發(fa)布(bu)時間:2020-07-22
2018年(nian)4月(yue),“中(zhong)興(xing)芯片(pian)事件”讓一(yi)向(xiang)低調的(de)(de)(de)創始人(ren)(ren)侯(hou)為貴,突然(ran)成(cheng)(cheng)為各大媒體(ti)的(de)(de)(de)頭條。輿論都把(ba)矛頭指向(xiang)這位76歲(sui)的(de)(de)(de)老人(ren)(ren),質疑他(ta)缺乏戰略眼光,否則芯片(pian)怎么會(hui)受(shou)制于人(ren)(ren)。可更多(duo)了(le)解情況的(de)(de)(de)人(ren)(ren)為他(ta)感到委屈。侯(hou)為貴將一(yi)生最寶貴的(de)(de)(de)30年(nian)都奉獻給了(le)中(zhong)興(xing),把(ba)一(yi)個一(yi)窮(qiong)二白的(de)(de)(de)小作坊打(da)造(zao)成(cheng)(cheng)年(nian)營收上千億(yi),全球排名第四的(de)(de)(de)通(tong)(tong)信企業。就連(lian)雄(xiong)踞中(zhong)國(guo)通(tong)(tong)訊市場數十年(nian)之(zhi)久的(de)(de)(de)海外通(tong)(tong)訊巨頭,如阿爾卡特、西(xi)門子,也都因為中(zhong)興(xing)的(de)(de)(de)崛起而受(shou)到巨大沖擊。
從改(gai)革開放伊始,在(zai)晨光熹微,看不清前路的(de)(de)(de)時(shi)候(hou),侯(hou)為(wei)(wei)貴(gui)就帶(dai)領中(zhong)興出發了。他的(de)(de)(de)身份(fen)一(yi)直在(zai)變,從一(yi)個普通教師(shi)、工(gong)程師(shi),成為(wei)(wei)創業(ye)者(zhe)、掌舵者(zhe)。中(zhong)興的(de)(de)(de)角色也一(yi)直在(zai)變,從體制(zhi)(zhi)內的(de)(de)(de)一(yi)個軍工(gong)國(guo)企,到中(zhong)國(guo)最早的(de)(de)(de)混合所有制(zhi)(zhi)企業(ye)之一(yi),再到一(yi)家管理層不集(ji)中(zhong)控制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)股份(fen)制(zhi)(zhi)企業(ye),在(zai)大陸、香港(gang)兩地上市,接受香港(gang)聯交所的(de)(de)(de)審慎管理,這背(bei)后(hou)是侯(hou)為(wei)(wei)貴(gui)的(de)(de)(de)眼光和智慧,是他對市場經濟規(gui)律的(de)(de)(de)尊重和艱(jian)難(nan)探(tan)索。
不惑之年被“逼”創業
侯為(wei)貴,1941年出生,陜西西安人,畢業于南昌大學(xue)。上學(xue)時,他是個不(bu)折不(bu)扣的(de)(de)學(xue)霸,畢業后當了一名中專老師。文革后,侯為(wei)貴所在的(de)(de)學(xue)校轉為(wei)企業,也就是航天(tian)(tian)部(bu)設在西安的(de)(de)691廠(chang)(chang)(后來(lai)并入航天(tian)(tian)771所)。1969年,年僅27歲的(de)(de)侯為(wei)貴被調任(ren)(ren)(ren)航天(tian)(tian)691廠(chang)(chang)任(ren)(ren)(ren)職(zhi),從技術工人到(dao)車間主任(ren)(ren)(ren),再到(dao)技術科長。
上世紀70年代末,中國(guo)(guo)(guo)改革開放(fang),中美(mei)關系(xi)改善。時任航天部副部長(chang)的錢學(xue)森(sen)要求(qiu)691廠跟進(jin)研究計算機芯(xin)片即半導體技術。不(bu)久,691廠指派(pai)擔(dan)任技術科長(chang)的侯(hou)(hou)為(wei)(wei)貴(gui),負責去美(mei)國(guo)(guo)(guo)引進(jin)技術和設備。“當(dang)時到(dao)了美(mei)國(guo)(guo)(guo)等于是到(dao)了另外一個星球上”,初到(dao)美(mei)國(guo)(guo)(guo)的所聞所見(jian),讓(rang)他感受(shou)(shou)到(dao)中美(mei)技術上的巨(ju)大差(cha)距,并(bing)深受(shou)(shou)震撼。回到(dao)西(xi)安不(bu)久,侯(hou)(hou)為(wei)(wei)貴(gui)就說服領導南下(xia)港深引進(jin)技術。1984年,691廠派(pai)了侯(hou)(hou)為(wei)(wei)貴(gui)等人(ren)到(dao)深圳考察辦一家(jia)芯(xin)片公司,但(dan)由(you)于投資太大,放(fang)棄了。
當時(shi)香港工人太貴,內地勞動(dong)力相對廉價。很(hen)多香港出口組裝廠(chang)(chang)將訂(ding)單(dan)轉移到深圳,加(jia)工貿(mao)(mao)易很(hen)有市場。于是,691廠(chang)(chang)決定(ding)通過(guo)向(xiang)銀行貸(dai)款做加(jia)工貿(mao)(mao)易,積累資(zi)(zi)(zi)本(ben)金后發展技術。經過(guo)多方奔走,691廠(chang)(chang)與香港運興電子(zi)貿(mao)(mao)易公司和航天系(xi)統的長城(cheng)工業(ye)公司深圳分公司(深圳廣宇工業(ye)),達成(cheng)(cheng)了共(gong)同(tong)投資(zi)(zi)(zi)建立合資(zi)(zi)(zi)企業(ye)的意(yi)向(xiang)。1985年,深圳中興半導(dao)體(ti)有限公司正(zheng)式(shi)成(cheng)(cheng)立,當時(shi)注(zhu)冊(ce)資(zi)(zi)(zi)金280萬人民幣(bi),691廠(chang)(chang)占(zhan)總股本(ben)的66%,這就是中興的前身(shen)。
加工貿易業務量雖大(da),但賺得都是(shi)辛(xin)苦錢(qian),利潤比紙還薄。組(zu)裝一(yi)臺電風扇才賺幾毛錢(qian)加工費,大(da)頭都被港商賺走了。1986年(nian),侯(hou)為貴帶領中興辛(xin)辛(xin)苦苦干(gan)了一(yi)年(nian)組(zu)裝活(huo),才賺了35萬,人均創收不如一(yi)個修(xiu)鞋工。
在(zai)幫香港人組(zu)裝電(dian)話(hua)機(ji)的(de)過程中(zhong),侯為貴意識到(dao),中(zhong)國電(dian)話(hua)通訊市(shi)場正在(zai)高速膨脹,于是組(zu)織人手悄悄研制小交換機(ji)。1986年,深(shen)圳研究所成立,中(zhong)興走上自主研發的(de)道路。
彼時(shi),中國(guo)通信(xin)行業(ye)剛剛起步,國(guo)內通信(xin)市場(chang)正被(bei)被(bei)瑞典愛立信(xin)、法國(guo)阿爾卡特、德(de)國(guo)西門子、日本富士通等來自幾個國(guo)家的不同(tong)品牌、不同(tong)制式所壟斷。侯為貴在夾縫中求生存,針對農村市場(chang),推出第一(yi)代程控(kong)交換機。成(cheng)為當時(shi)行業(ye)爆款,利潤非常可觀。1992年(nian),中興銷售額就完成(cheng)了(le)一(yi)個億的“小目標”。
首創“國有民營”產權體制
利潤(run)越(yue)來越(yue)多,合資(zi)的雙方(fang)卻在中興(xing)未來發展之路上產生了(le)根本性(xing)分(fen)歧。港(gang)方(fang)資(zi)本認為(wei)(wei),華人公司頂多做(zuo)點加(jia)工業、賺點辛苦錢,趕超歐美大公司是癡人說(shuo)夢。他們希(xi)望(wang)把(ba)利潤(run)套現分(fen)掉(diao)。但侯為(wei)(wei)貴認為(wei)(wei),應該(gai)利用已有的資(zi)金積(ji)累(lei),繼續(xu)加(jia)大研發力(li)度。
1993年雙方徹底鬧翻,侯為(wei)貴(gui)帶領全(quan)(quan)體員工(gong)離職,自(zi)籌(chou)資(zi)(zi)金(jin)成立中(zhong)興(xing)維先通(tong)。并與691廠、深圳廣(guang)宇工(gong)業(ye)公(gong)司(si)(si)共同投資(zi)(zi)創建(jian)了中(zhong)興(xing)新通(tong)訊設(she)備有(you)(you)限公(gong)司(si)(si),兩(liang)家國(guo)(guo)(guo)有(you)(you)企業(ye)控股51%,維先通(tong)占股份49%。中(zhong)興(xing)維先通(tong)鑒于以往(wang)的(de)教訓(xun),董事會確(que)定由中(zhong)興(xing)維先通(tong)承擔經(jing)營(ying)責任(ren),保證國(guo)(guo)(guo)有(you)(you)資(zi)(zi)產增(zeng)值(zhi),若出現經(jing)營(ying)不善,則(ze)需用(yong)股本(ben)進行補償;兩(liang)家國(guo)(guo)(guo)有(you)(you)企業(ye)不參與運營(ying)。“國(guo)(guo)(guo)有(you)(you)控股,授權(quan)經(jing)營(ying)”,這種(zhong)國(guo)(guo)(guo)企民(min)營(ying)的(de)全(quan)(quan)新模式是(shi)中(zhong)興(xing)首創。通(tong)過這一制度(du)設(she)計(ji),避免了股東的(de)過多干(gan)涉,爭取到更(geng)多的(de)經(jing)營(ying)自(zi)由度(du)。侯為(wei)貴(gui)被任(ren)命為(wei)總經(jing)理(li),正(zheng)式進軍(jun)通(tong)信設(she)備行業(ye)。
在(zai)上(shang)世紀八、九(jiu)十年(nian)代(dai),產(chan)(chan)權(quan)問題是(shi)很(hen)多企業(ye)的(de)(de)老大難,魯冠球、李(li)經緯(wei)們無不是(shi)被(bei)產(chan)(chan)權(quan)所困,都在(zai)為理清產(chan)(chan)權(quan)而疲命奔走,李(li)經緯(wei)甚至在(zai)產(chan)(chan)權(quan)的(de)(de)水域里(li)觸(chu)礁沉沒。而1993年(nian)的(de)(de)中(zhong)興,就解(jie)決了桎梏那一代(dai)企業(ye)家的(de)(de)致(zhi)命枷鎖(suo)。中(zhong)興的(de)(de)國企民營(ying)企業(ye)模式,在(zai)當(dang)時賦予(yu)了經營(ying)團隊極(ji)(ji)高的(de)(de)自由(you)度,并充分(fen)調動了他們的(de)(de)積極(ji)(ji)性,使得(de)中(zhong)興的(de)(de)業(ye)績(ji)火速(su)攀升,從此一往無前。
帶領中興搶占時代風口
戰(zhan)略(lve)就是(shi)選擇,這是(shi)侯為貴一直以來強調(diao)的(de)戰(zhan)略(lve)觀,而戰(zhan)略(lve)正是(shi)他(ta)最擅長的(de)章節(jie)。除了產權優勢,中(zhong)興逐漸發展起來的(de)秘(mi)訣,正是(shi)在(zai)于侯為貴獨(du)到的(de)戰(zhan)略(lve)眼光。他(ta)精(jing)準地抓(zhua)住了通信市場的(de)三大機遇:CDMA、小靈通和(he)手機,并(bing)率先在(zai)國(guo)際市場開疆拓土,帶(dai)領中(zhong)興搶(qiang)占了諸多時代風(feng)口。
1995年,更高質量的(de)無線(xian)通信(xin)技術CDMA初露端倪,其(qi)公用網剛(gang)剛(gang)在美國和香(xiang)港開始(shi)投(tou)入商用。侯為貴就帶領中興組(zu)建了一個只有幾個人的(de)小組(zu)跟進CDMA項(xiang)目。這支先行(xing)軍,剛(gang)開始(shi)并(bing)沒有大手筆(bi)投(tou)入,而是(shi)小步徐(xu)行(xing),摸(mo)索上路。
據CDG(世界CDMA發展(zhan)集團)統計(ji),1996年(nian)底CDMA用戶僅(jin)為100萬;到1998年(nian)3月已迅速增(zeng)長到1000萬。這時,時機已成熟,侯為貴決定成立(li)30多(duo)人的研(yan)發項目組(zu),并與聯通(tong)結(jie)盟共同開發CDMA。
上馬CDMA之初,聯(lian)通曾有(you)CDMA95和CDMA2000兩種選擇。華為(wei)選擇了技術更先進的(de)CDMA2000,并重金豪賭(du)。侯為(wei)貴不(bu)(bu)以(yi)為(wei)然,在他看來(lai),95標準并不(bu)(bu)遜色,發展2000要從95積累技術。最(zui)終(zhong)聯(lian)通采用(yong)了CDMA95,中興贏(ying)得很(hen)徹底。時(shi)值通訊的(de)寒冬(dong)(dong),全球(qiu)通訊巨(ju)頭(tou)都(dou)在艱難求生,華為(wei)也業績很(hen)差,而中興卻逆勢過(guo)了個暖冬(dong)(dong)。
侯為貴(gui)對市場(chang)的(de)精準預判,讓中(zhong)(zhong)(zhong)興抓住了(le)轉瞬即逝的(de)機遇,也(ye)(ye)及(ji)時切入(ru)了(le)紅極一(yi)(yi)時的(de)小靈(ling)(ling)(ling)通(tong)市場(chang)。1998年(nian)(nian)風靡日(ri)本的(de)小靈(ling)(ling)(ling)通(tong),正(zheng)式進入(ru)中(zhong)(zhong)(zhong)國市場(chang),并因為經(jing)濟方便,迅速掀起一(yi)(yi)股熱潮(chao)。有廠商認為小靈(ling)(ling)(ling)通(tong)技術比較落(luo)伍,不出(chu)幾年(nian)(nian)就會被淘汰,同時,政策也(ye)(ye)不明朗,于是放棄(qi)了(le)。但(dan)2000年(nian)(nian),侯為貴(gui)堅持把小靈(ling)(ling)(ling)通(tong)納入(ru)中(zhong)(zhong)(zhong)興的(de)經(jing)營范圍,并作為主攻(gong)方向(xiang)。他認為當時中(zhong)(zhong)(zhong)國移(yi)(yi)(yi)動的(de)移(yi)(yi)(yi)動業務發展(zhan)迅速,而中(zhong)(zhong)(zhong)國電信的(de)固話業務增長緩(huan)慢,中(zhong)(zhong)(zhong)國電信一(yi)(yi)直想建一(yi)(yi)個(ge)移(yi)(yi)(yi)動網,小靈(ling)(ling)(ling)通(tong)剛好(hao)是一(yi)(yi)個(ge)不錯的(de)選擇。
2002年底,國家政策調(diao)整,小(xiao)靈(ling)通(tong)(tong)的需求突然爆(bao)棚(peng)。到2004年年底,小(xiao)靈(ling)通(tong)(tong)用戶已達6000萬,很多廠(chang)商措手不(bu)及(ji),只能眼睜(zheng)睜(zheng)看(kan)著(zhu)中(zhong)興坐(zuo)擁市場。小(xiao)靈(ling)通(tong)(tong)一度為中(zhong)興貢獻了(le)1/3的收入,也讓更多國人打得起移(yi)動(dong)電話。
通(tong)訊行業日新(xin)月(yue)異,老本吃不了幾(ji)年。2002年,國(guo)產手(shou)機(ji)市場份額急劇擴大,侯為貴(gui)看中了手(shou)機(ji)市場巨大的增長潛力(li)。借由在通(tong)訊領域的技術基礎(chu)和(he)豐富經(jing)驗,中興迅速殺入手(shou)機(ji)市場,并異軍(jun)突起。到2009年,中興就(jiu)已(yi)躋身世界前五大智能手(shou)機(ji)廠商(shang)之列。
在開拓國(guo)(guo)際(ji)市場方面,侯為(wei)貴也(ye)另(ling)辟(pi)蹊徑,他(ta)堅持80%的投入在發(fa)展(zhan)中國(guo)(guo)家(jia)(jia),20%在發(fa)達(da)國(guo)(guo)家(jia)(jia)。在他(ta)的運籌帷幄(wo)下,中興(xing)通(tong)訊成為(wei)國(guo)(guo)內最早實施(shi)“國(guo)(guo)際(ji)化(hua)”戰略進軍國(guo)(guo)際(ji)市場的通(tong)信設備制(zhi)造企業。通(tong)過實行“戰略國(guo)(guo)家(jia)(jia)”的市場戰略,中興(xing)不斷(duan)在若干(gan)人口眾多、電信發(fa)展(zhan)潛(qian)力巨大的發(fa)展(zhan)中國(guo)(guo)家(jia)(jia)開疆拓土(tu)。到了2015年,中興(xing)海外收入占比超過一半,已成為(wei)一家(jia)(jia)全球化(hua)的電信企業。
最沒有名氣的企業家
和侯為(wei)貴同時代的(de)企業家(jia)很多,有華為(wei)的(de)任正非、聯想(xiang)的(de)柳傳志、海爾的(de)張瑞敏,他們早已聲名遠(yuan)播家(jia)喻戶曉(xiao),只(zhi)有侯為(wei)貴至今鮮為(wei)人(ren)知,被戲稱是“最沒(mei)有名氣(qi)的(de)企業家(jia)”。
溫和(he)、儒(ru)雅(ya)、踏實、簡樸,像長(chang)者一(yi)樣和(he)藹(ai)可親,這是侯為貴留給大家的印象(xiang)。生活中,侯為貴也很節儉(jian),一(yi)直開(kai)著一(yi)輛普通的捷達,如果不是特殊的場合,日常(chang)工作他都穿一(yi)身(shen)藍色的工裝,看起來與一(yi)名資深工程(cheng)師無(wu)異。出差時,侯為貴只坐經濟艙。在賓(bin)館(guan)不住豪華間(jian),經常(chang)讓(rang)人帶上電飯鍋和(he)米,自己在賓(bin)館(guan)里熬(ao)粥喝。
在中興,侯為貴(gui)的管(guan)理風格也是春風化(hua)雨潤物無聲,對(dui)人(ren)和對(dui)事很多時(shi)候都不(bu)給出(chu)明(ming)確(que)的是非判斷,極少(shao)發(fa)火。他從不(bu)居高臨下和員工溝通,更(geng)多的是一種(zhong)交(jiao)流:“你(ni)覺得這個怎么(me)(me)樣?你(ni)有(you)什(shen)么(me)(me)想法(fa)?”他也不(bu)輕(qing)易否定(ding)一個人(ren),即使你(ni)犯了錯(cuo),只要有(you)可用之處(chu),他還(huan)會給你(ni)機會。
有人說,侯(hou)為貴的(de)管理這種(zhong)風(feng)格過于軟弱。對此,侯(hou)為貴認(ren)為:“管理企(qi)(qi)業(ye)各(ge)有各(ge)的(de)招數,最后是看結果”。事實是,當年紅(hong)極(ji)一(yi)時的(de)摩托羅拉、諾基亞都已(yi)煙(yan)消云(yun)散,而中興卻一(yi)路摸爬滾打,在刺刀(dao)見血的(de)廝殺中生存下來,并(bing)不斷壯大。在企(qi)(qi)業(ye)管理上(shang),侯(hou)為貴的(de)這種(zhong)溫(wen)和低調也幫他化(hua)解了不少矛盾和難題,實現了多少鐵腕企(qi)(qi)業(ye)家所(suo)沒(mei)有達(da)到(dao)的(de)體制突破(po)。
侯為貴信奉老牛(niu)精神,做(zuo)事(shi)穩健,吃(chi)苦耐(nai)勞。侯為貴把這種(zhong)穩健的(de)風格也傳給了中興(xing)。他(ta)曾在接受媒體采訪時表(biao)示:“中興(xing)要做(zuo)百(bai)年老店,要有長期的(de)打算和耐(nai)心。快(kuai)速擴(kuo)張(zhang)、急(ji)于求成對企(qi)業來(lai)說有很大的(de)風險。冒險不是中興(xing)的(de)風格。”
人無完人,侯為(wei)貴這種(zhong)溫和、中庸也(ye)帶給中興一些負(fu)面作用,例如關(guan)于(yu)(yu)“芯片(pian)”的(de)問題。2000年左右,中興就開始(shi)了(le)(le)芯片(pian)研發,但由于(yu)(yu)不(bu)敢大膽(dan)試錯,最終侯為(wei)貴選擇了(le)(le)放棄,錯失了(le)(le)重要的(de)機會,也(ye)造成今天(tian)受(shou)制于(yu)(yu)人的(de)局(ju)面。
但(dan)這一(yi)決策結(jie)果并不(bu)能否定中(zhong)興(xing)一(yi)直(zhi)以來的創新(xin)誠意。中(zhong)興(xing)通(tong)訊董事長殷(yin)一(yi)民說,中(zhong)興(xing)在(zai)2017年(nian)研發投入129.6億元(yuan),占營收的11.9%。依(yi)據湯森路透2014年(nian)全(quan)球企業研發投入統計預(yu)測,2015年(nian)華為(wei)將會(hui)躋(ji)身全(quan)球前30名(ming)(ming),中(zhong)興(xing)也在(zai)60名(ming)(ming)-70名(ming)(ming)之間。近(jin)4萬人的工程師(shi)隊伍在(zai)國內僅少于(yu)華為(wei)。在(zai)2012年(nian)中(zhong)興(xing)遭遇大幅(fu)虧損的艱難時局下(xia),侯(hou)為(wei)貴(gui)也沒同意裁撤技術人員和研發投入力度。
中(zhong)興未能在芯片之路走下去,也是(shi)因(yin)為(wei)侯(hou)為(wei)貴在市場摸爬滾打(da)數(shu)十年見(jian)過(guo)了太多(duo)(duo)生死。當年摩托羅拉野心勃勃推出野心勃勃的銥星計劃,卻因(yin)為(wei)技(ji)術超前(qian),投資巨(ju)大(da),以慘敗收場,搞得元氣(qi)大(da)傷。侯(hou)為(wei)貴親眼(yan)目睹了這一切,因(yin)此,雖是(shi)工程師(shi)出身(shen),他對技(ji)術并(bing)不迷信,對市場有了更多(duo)(duo)敬(jing)畏。經驗告訴他,技(ji)術必須緊貼市場,過(guo)快或過(guo)慢都不行。
早在2016年,74歲的(de)侯為貴(gui)就退休(xiu)了(le)(le),那時(shi)他已(yi)經為中興工(gong)作了(le)(le)30年。2012年,在接受(shou)一家媒體專(zhuan)訪時(shi),侯為貴(gui)表示:“某一天(tian),出于某種理由,任何人都不得不‘解甲歸田’。當(dang)公司(si)業務良好、運營正常,那時(shi)我會選擇(ze)退休(xiu)。”在談到(dao)(dao)退休(xiu)的(de)時(shi)候,侯為貴(gui)從(cong)容(rong)而淡定地說:股東(dong)要堅持(chi)完(wan)善現代管(guan)理制度,新管(guan)理層一定要有(you)報國(guo)、立(li)企(qi)、回饋員工(gong)的(de)愿景和使命感,國(guo)家應該(gai)有(you)更多(duo)企(qi)業“走出去”。但就在他離開(kai)2年后,中興便遭到(dao)(dao)了(le)(le)美國(guo)的(de)封(feng)禁,幾乎(hu)是滅頂(ding)之災。
在至暗時(shi)刻(ke),已經76歲(sui)的(de)(de)(de)侯(hou)(hou)為(wei)貴臨(lin)危受命,第(di)(di)一時(shi)間趕赴(fu)遠方救(jiu)火。3個月后,前線就(jiu)傳來(lai)了封禁(jin)解(jie)除的(de)(de)(de)好消(xiao)息。這一定不是(shi)侯(hou)(hou)為(wei)貴送給中(zhong)興(xing)(xing)最后的(de)(de)(de)禮(li)物。(本文參考了米周所著的(de)(de)(de)《“巨大(da)中(zhong)華”之中(zhong)興(xing)(xing)通(tong)訊》、《經濟(ji)觀察報(bao)(bao)》記者閆(yan)薇的(de)(de)(de)報(bao)(bao)道(dao)《中(zhong)興(xing)(xing)通(tong)訊:穩,見未(wei)來(lai)》,《第(di)(di)一財經日報(bao)(bao)》記者李娜的(de)(de)(de)報(bao)(bao)道(dao)《保守派,侯(hou)(hou)為(wei)貴》、《財富人物》雜志記者宗(zong)和所作的(de)(de)(de)《侯(hou)(hou)為(wei)貴:帶領中(zhong)興(xing)(xing)成(cheng)就(jiu)“中(zhong)國制造”》等資料,謹表感謝。記者 趙明月)