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隨著(zhu)“新(xin)基建”范圍(wei)的明確，信(xin)息基礎(chu)設(she)(she)施(shi)、融合基礎(chu)設(she)(she)施(shi)、創新(xin)基礎(chu)設(she)(she)施(shi)三大(da)領域成(cheng)為新(xin)基建的主(zhu)攻方向。在信(xin)息基礎(chu)設(she)(she)施(shi)中，以5G、物聯(lian)網、工業互(hu)聯(lian)網、衛(wei)星互(hu)聯(lian)網為代(dai)表的通信(xin)網絡基礎(chu)設(she)(she)施(shi)建設(she)(she)，被放在了首位。

5G商用有望帶動10.6萬億元經濟總產出

“5G等通信(xin)網絡基(ji)(ji)礎(chu)設施被(bei)聚焦，既顯示了重視性，也顯示產業(ye)發展的(de)(de)迫(po)切性。”新時代證(zheng)券(quan)首(shou)席(xi)經濟學家潘向東表示，傳統意義的(de)(de)基(ji)(ji)建主(zhu)要是(shi)指鐵路、網絡、水電煤氣等，是(shi)相對傳統的(de)(de)工業(ye)與(yu)生活基(ji)(ji)礎(chu)要素，新基(ji)(ji)建則是(shi)以軟件(jian)和(he)硬(ying)件(jian)為主(zhu)的(de)(de)新型(xing)基(ji)(ji)礎(chu)設施，而通信(xin)網絡是(shi)新型(xing)基(ji)(ji)礎(chu)設施重要載體和(he)基(ji)(ji)礎(chu)。

“5G產(chan)業鏈環節眾多，新基建的(de)發力點(dian)主(zhu)要(yao)是無線(xian)(xian)側(ce)和傳輸側(ce)的(de)網絡設(she)備(bei)(bei)投(tou)(tou)資(zi)。從5G各細分(fen)賽道的(de)投(tou)(tou)資(zi)增(zeng)量(liang)看，增(zeng)量(liang)最(zui)快的(de)包(bao)括小基站、光纖光纜、核心網設(she)備(bei)(bei)、基站天線(xian)(xian)、濾(lv)波(bo)器、PCB等，已獲得了(le)超過(guo)萬億元增(zeng)量(liang)投(tou)(tou)資(zi)。”華夏幸福產(chan)業研究院研究員喬(qiao)維表示，通過(guo)測(ce)算，預計2030年我(wo)國5G商用(yong)直接帶動的(de)經濟(ji)總(zong)產(chan)出達10.6萬億元，間接拉動的(de)經濟(ji)總(zong)產(chan)出約24.8萬億元。

喬(qiao)維認為(wei)2020年(nian)(nian)至2022年(nian)(nian)是(shi)傳輸(shu)部分建設(she)(she)集中(zhong)的(de)(de)發(fa)展時期(qi)，接下來(lai)五年(nian)(nian)是(shi)無(wu)線部分建設(she)(she)的(de)(de)發(fa)展期(qi)，僅5G應用(yong)就有長達(da)十(shi)年(nian)(nian)的(de)(de)建設(she)(she)周期(qi)。她(ta)說：“5G的(de)(de)產(chan)業帶動作用(yong)，包括基(ji)站、天(tian)線等網(wang)絡建設(she)(she)帶來(lai)的(de)(de)增(zeng)量(liang)空間，以(yi)及5G終端、交通、能(neng)(neng)源、醫(yi)療、城市(shi)等行業應用(yong)撬動的(de)(de)巨量(liang)市(shi)場，下游的(de)(de)智能(neng)(neng)制造、智慧(hui)城市(shi)、智能(neng)(neng)電網(wang)、智慧(hui)能(neng)(neng)源等都(dou)將是(shi)超過4000億元(yuan)級的(de)(de)新動能(neng)(neng)。”

潘向東認為，5G等(deng)通(tong)信網絡(luo)基礎(chu)設(she)施相關產業的發展，是(shi)信息基礎(chu)設(she)施關鍵的第一(yi)步(bu)(bu)(bu)，第二步(bu)(bu)(bu)是(shi)推動云計(ji)算等(deng)基礎(chu)設(she)施建設(she)，如阿里云、金山云等(deng)應用(yong)的全面普及，第三步(bu)(bu)(bu)是(shi)信息基礎(chu)設(she)施建設(she)等(deng)板(ban)塊和行業的快速發展。

潘向東說：“數字經濟(ji)是我(wo)國(guo)經濟(ji)發展的新(xin)(xin)業態、新(xin)(xin)模式、新(xin)(xin)趨勢，疫情期間(jian)，網上辦(ban)公(gong)、云(yun)(yun)會議模式、云(yun)(yun)課堂、云(yun)(yun)教育和云(yun)(yun)醫療(liao)等(deng)應(ying)運而(er)生，這些都離不開信息基礎設(she)施的完善(shan)。疫情沖擊下，數字經濟(ji)更是圍(wei)繞智慧(hui)(hui)零售基礎設(she)施建設(she)，推動了各類商(shang)業形態提檔升級，未來云(yun)(yun)計算、云(yun)(yun)辦(ban)公(gong)等(deng)模式有(you)望成為投資新(xin)(xin)的風口，智慧(hui)(hui)零售等(deng)新(xin)(xin)模式也會隨著(zhu)基礎牢固而(er)推陳出新(xin)(xin)。”

資本聚焦上游高科技電子行業

新(xin)基建(jian)不僅在改變中國的(de)(de)商業邏(luo)輯和人(ren)們的(de)(de)生活方式，還影響著(zhu)資(zi)(zi)本市場的(de)(de)動(dong)向。前海開源基金首席經(jing)濟(ji)學家楊德龍表示(shi)，面對疫情的(de)(de)影響擴大(da)，全球經(jing)濟(ji)增長乏力已(yi)經(jing)是大(da)概率事件，在這樣(yang)的(de)(de)情況下，先進技(ji)術，特(te)別是硬(ying)科(ke)技(ji)所承載的(de)(de)技(ji)術進步，已(yi)經(jing)成為驅動(dong)中國經(jing)濟(ji)繼續增長的(de)(de)關鍵因素，這引申到(dao)新(xin)基建(jian)層(ceng)面，就是以5G基建(jian)、大(da)數(shu)據中心、人(ren)工(gong)智能、工(gong)業互聯網等(deng)為代(dai)表的(de)(de)新(xin)投資(zi)(zi)體系。

楊德龍說：“從(cong)今年(nian)中(zhong)國A股(gu)的(de)(de)投(tou)(tou)資焦點就可以看到，資本的(de)(de)關(guan)(guan)注度持續聚(ju)焦在(zai)有(you)(you)核心競爭力(li)和有(you)(you)相關(guan)(guan)技術(shu)優勢(shi)的(de)(de)科技公(gong)司(si)，包括電信設(she)備、芯片(pian)、軟件、通信網絡公(gong)司(si)都在(zai)春節(jie)后有(you)(you)較為強勁的(de)(de)走勢(shi)，雖然近期隨著大盤走弱(ruo)，這(zhe)些板塊也進入調整階段(duan)，但長期的(de)(de)價值投(tou)(tou)資屬性并未改變。隨著投(tou)(tou)資者的(de)(de)成熟與對新基建的(de)(de)認識(shi)深(shen)入，蹭熱點的(de)(de)炒作行(xing)為在(zai)這(zhe)些領域會(hui)逐漸(jian)減少。”

許多(duo)投資機構(gou)也(ye)將目光(guang)聚焦在5G等信(xin)息技(ji)術領(ling)域和上游產(chan)(chan)業(ye)(ye)，作為服務5G的(de)核心，電(dian)子(zi)行業(ye)(ye)成了支撐新基建的(de)基石之一，“5G”“芯片”“半導(dao)(dao)體”這些(xie)硬科技(ji)成為當(dang)下資本(ben)的(de)“關(guan)鍵詞(ci)”。查(cha)詢(xun)東方財(cai)富choice數據顯示，截至發稿時(shi)，已經注冊生效(xiao)的(de)99家(jia)科創(chuang)板上市公(gong)司(si)中，42家(jia)屬(shu)于信(xin)息技(ji)術產(chan)(chan)業(ye)(ye)，其中9家(jia)公(gong)司(si)是集成電(dian)路和半導(dao)(dao)體公(gong)司(si)。

中國電(dian)子(zi)商會副秘書長陸刃(ren)波表示(shi)，新基建的(de)(de)持續投(tou)入，必將(jiang)會帶動上游電(dian)子(zi)行業(ye)(ye)的(de)(de)蓬勃發(fa)展，比如國家大基金的(de)(de)投(tou)資，就專注于(yu)芯片和半導(dao)體(ti)領(ling)域(yu)，使這些行業(ye)(ye)既有確定性的(de)(de)業(ye)(ye)績成長，又有國家重點政策(ce)扶持，因此這些高新技術公司成為產(chan)業(ye)(ye)和資本(ben)聚焦的(de)(de)核心。

【責(ze)任(ren)編輯：趙藝涵】