文章來源：云(yun)南省國資委 發布時(shi)間：2019-11-26
11月21日(ri)，云(yun)南能(neng)投集團在(zai)國(guo)際資本(ben)市場(chang)成功定(ding)價發行境外第四期美(mei)元(yuan)(yuan)債——2億美(mei)元(yuan)(yuan)3年期高級(ji)無抵押債券，票息6.25%。本(ben)次發行將繼續用于海(hai)外市場(chang)和“一帶(dai)一路”項目開發建設(she)。
本次發行(xing)采取由(you)云(yun)南(nan)能(neng)(neng)投(tou)(tou)集(ji)團進(jin)行(xing)擔保的(de)(de)信用(yong)結構，債(zhai)項(xiang)評(ping)級為(wei)惠譽BBB，展(zhan)望穩定，花旗、匯豐、中(zhong)銀國際擔任聯席全球(qiu)協調人。11月(yue)19日宣布交易后，由(you)云(yun)南(nan)能(neng)(neng)投(tou)(tou)集(ji)團董事長段文(wen)泉率(lv)隊在香港(gang)通過(guo)進(jin)行(xing)一對一、一對多(duo)的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)人見(jian)面會，以(yi)(yi)及與歐洲投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)進(jin)行(xing)電話會等方(fang)式，與超過(guo)60多(duo)家國際知(zhi)名(ming)投(tou)(tou)資(zi)機構進(jin)行(xing)了(le)溝通交流(liu)。路(lu)演團隊不僅向投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)進(jin)一步介紹了(le)云(yun)南(nan)能(neng)(neng)投(tou)(tou)集(ji)團聚焦綠(lv)(lv)色能(neng)(neng)源主業、助(zhu)力(li)云(yun)南(nan)打好“綠(lv)(lv)色能(neng)(neng)源牌(pai)”的(de)(de)戰略(lve)定位，更(geng)以(yi)(yi)集(ji)團自(zi)身為(wei)例向境外(wai)資(zi)本市場(chang)傳遞了(le)云(yun)南(nan)省國資(zi)國企健康平(ping)穩、持續向好發展(zhan)的(de)(de)正面信息，從企業的(de)(de)微觀角度自(zi)覺維護(hu)有利(li)于(yu)云(yun)南(nan)整體海外(wai)債(zhai)券融資(zi)環境創造，努(nu)力(li)實現(xian)全省海外(wai)融資(zi)利(li)率(lv)高溢價的(de)(de)“估值(zhi)修(xiu)復”。
本(ben)次(ci)發行從(cong)路演到(dao)成功定價僅(jin)用時2天，此次(ci)發行得到(dao)了(le)包括全(quan)球最大的債(zhai)券資(zi)產(chan)管(guan)理公司、主(zhu)權基金等國際投資(zi)者(zhe)的密切關注，彰顯了(le)集團國際化發展、海外融資(zi)通暢的競爭優(you)勢，有(you)力提振了(le)國際投資(zi)者(zhe)對云南企業的信(xin)心。
【責任編輯：王鈺】