文章來源：江蘇省國資委 發布時間：2019-06-08
江(jiang)蘇(su)(su)國(guo)(guo)信(xin)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（證(zheng)券(quan)代(dai)碼002608）系由舜天(tian)船舶重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)更名而來，是(shi)國(guo)(guo)信(xin)集團(tuan)旗下以(yi)金(jin)融(rong)、能源為(wei)(wei)主業(ye)的(de)(de)(de)(de)上(shang)市(shi)(shi)(shi)平(ping)臺，實際控制人為(wei)(wei)省(sheng)國(guo)(guo)資(zi)(zi)委。在江(jiang)蘇(su)(su)省(sheng)委省(sheng)政府的(de)(de)(de)(de)大力支持下，江(jiang)蘇(su)(su)國(guo)(guo)信(xin)通(tong)過“破產(chan)重(zhong)(zhong)整(zheng)+重(zhong)(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)同步推進”的(de)(de)(de)(de)創新(xin)模(mo)式，成(cheng)功實現了重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)上(shang)市(shi)(shi)(shi)，核心業(ye)務轉型(xing)為(wei)(wei)能源、金(jin)融(rong)的(de)(de)(de)(de)“雙主業(ye)”。2017年4月，公司(si)(si)在深(shen)交(jiao)所將證(zheng)券(quan)簡稱變更為(wei)(wei)“江(jiang)蘇(su)(su)國(guo)(guo)信(xin)”，開啟了資(zi)(zi)本市(shi)(shi)(shi)場的(de)(de)(de)(de)新(xin)征程(cheng)。重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)后，江(jiang)蘇(su)(su)國(guo)(guo)信(xin)充分利用投融(rong)資(zi)(zi)平(ping)臺，加強資(zi)(zi)本運作(zuo)，積極推進非(fei)公開發(fa)行股(gu)票(piao)（定增）工作(zuo)。2018年6月6日，新(xin)增股(gu)票(piao)在深(shen)交(jiao)所發(fa)行上(shang)市(shi)(shi)(shi)，標志著歷時一年多的(de)(de)(de)(de)江(jiang)蘇(su)(su)國(guo)(guo)信(xin)非(fei)公開發(fa)行股(gu)票(piao)取(qu)得了圓滿成(cheng)功。
增資江蘇信托 為江蘇信托持續快速發展提供資本支撐
去年以(yi)來，受“定(ding)(ding)增(zeng)新(xin)規(gui)(gui)(gui)”、“減持(chi)新(xin)規(gui)(gui)(gui)”等(deng)(deng)一(yi)系列(lie)政策法規(gui)(gui)(gui)影響，資(zi)(zi)本(ben)(ben)市(shi)場中(zhong)參(can)與定(ding)(ding)增(zeng)的(de)(de)(de)超(chao)額投(tou)資(zi)(zi)收(shou)益(yi)基(ji)本(ben)(ben)消失，破(po)發(fa)(fa)(fa)(fa)率明顯(xian)升高，未足額募集項(xiang)目(mu)增(zeng)加，資(zi)(zi)金流(liu)出效應(ying)顯(xian)著，定(ding)(ding)增(zeng)市(shi)場整(zheng)體呈現出“審批難、發(fa)(fa)(fa)(fa)行難”的(de)(de)(de)現狀。公(gong)(gong)司(si)認(ren)真研(yan)究新(xin)規(gui)(gui)(gui)對(dui)本(ben)(ben)次(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)(fa)行股票的(de)(de)(de)影響，積極會同券(quan)商、律師、會計師、評估師等(deng)(deng)中(zhong)介機(ji)構，籌(chou)劃定(ding)(ding)增(zeng)方(fang)(fang)案，認(ren)真組織盡職調查。根(gen)據(ju)募投(tou)項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)相關性(xing)、合規(gui)(gui)(gui)性(xing)、盈利(li)性(xing)原則(ze)(ze)，結合當前證(zheng)監監管(guan)態勢以(yi)及市(shi)場中(zhong)獲批的(de)(de)(de)成功案例(li)，多次(ci)召(zhao)開專(zhuan)題會議，修改完善定(ding)(ding)增(zeng)方(fang)(fang)案，逐一(yi)論證(zheng)，反復比選。經董事會、股東(dong)大會等(deng)(deng)審議程序，最終采(cai)取“江(jiang)(jiang)蘇(su)信托(tuo)單一(yi)融資(zi)(zi)40億(yi)元(yuan)”的(de)(de)(de)申報方(fang)(fang)案。根(gen)據(ju)方(fang)(fang)案及新(xin)的(de)(de)(de)規(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)，本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行股票采(cai)取非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)(fa)行的(de)(de)(de)方(fang)(fang)式，發(fa)(fa)(fa)(fa)行對(dui)象(xiang)不(bu)超(chao)過10名特定(ding)(ding)投(tou)資(zi)(zi)者。定(ding)(ding)價(jia)(jia)基(ji)準日(ri)為本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行的(de)(de)(de)發(fa)(fa)(fa)(fa)行期首日(ri)，發(fa)(fa)(fa)(fa)行價(jia)(jia)格(ge)不(bu)低于定(ding)(ding)價(jia)(jia)基(ji)準日(ri)前20個交(jiao)易(yi)日(ri)公(gong)(gong)司(si)股票交(jiao)易(yi)均價(jia)(jia)的(de)(de)(de)90%。本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行募資(zi)(zi)不(bu)超(chao)過40億(yi)元(yuan)，全部用于增(zeng)資(zi)(zi)江(jiang)(jiang)蘇(su)信托(tuo)，補(bu)充(chong)江(jiang)(jiang)蘇(su)信托(tuo)凈(jing)資(zi)(zi)本(ben)(ben)，為江(jiang)(jiang)蘇(su)信托(tuo)持(chi)續(xu)快速發(fa)(fa)(fa)(fa)展提(ti)供(gong)資(zi)(zi)本(ben)(ben)支撐。
實現“當年報會 當年審核 當年核準”
經(jing)過(guo)周密(mi)籌劃和(he)大量基礎(chu)工(gong)(gong)作，6月8日(ri)公司將定(ding)增方案正(zheng)式上(shang)(shang)報(bao)證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)審(shen)查。方案上(shang)(shang)報(bao)后(hou)(hou)，一(yi)(yi)方面(mian)，進(jin)一(yi)(yi)步完(wan)善申(shen)報(bao)方案。嚴(yan)格按照證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)的(de)(de)(de)規范(fan)要求和(he)反(fan)(fan)饋(kui)(kui)建議，修改完(wan)善基礎(chu)材(cai)料，主動對接國家“一(yi)(yi)帶一(yi)(yi)路”，將募投項(xiang)目及(ji)募集(ji)資金定(ding)位為服務國家發(fa)(fa)展戰略。另一(yi)(yi)方面(mian)，全力(li)跟蹤(zong)方案審(shen)批(pi)進(jin)度。明確(que)專門工(gong)(gong)作團隊，主動加強協調匯(hui)報(bao)，以釘釘子的(de)(de)(de)精神做好跟蹤(zong)工(gong)(gong)作，注重各(ge)環節(jie)的(de)(de)(de)有效銜接，積極回(hui)復、整改和(he)落實監(jian)(jian)管部(bu)門提(ti)出的(de)(de)(de)問詢和(he)反(fan)(fan)饋(kui)(kui)意(yi)見。在(zai)各(ge)方面(mian)的(de)(de)(de)共同努力(li)下(xia)，申(shen)報(bao)工(gong)(gong)作保持(chi)了快速有序推進(jin)，先后(hou)(hou)完(wan)成了證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)發(fa)(fa)行部(bu)受(shou)理、行政(zheng)許可項(xiang)目審(shen)查反(fan)(fan)饋(kui)(kui)意(yi)見、反(fan)(fan)饋(kui)(kui)意(yi)見回(hui)復等(deng)重大節(jie)點。2017年11月30日(ri)，證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)以證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)許可2017[2213]號文批(pi)復，核準同意(yi)本次非公開發(fa)(fa)行股票事宜，實現了“當年報(bao)會(hui)、當年審(shen)核、當年核準”的(de)(de)(de)奮斗(dou)目標(biao)。
攻堅克難抓推介 廣泛開展路演宣傳
本次非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)期(qi)間(jian)，正逢“定(ding)增新(xin)規”、“減持新(xin)規”的(de)加快實(shi)施，加之(zhi)“資(zi)(zi)(zi)(zi)管(guan)新(xin)規”的(de)出臺(tai)進一(yi)步(bu)加劇了市(shi)(shi)場(chang)(chang)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)緊張，給(gei)定(ding)增項(xiang)目發(fa)行(xing)工作(zuo)帶來(lai)很大難度。公(gong)(gong)(gong)(gong)司董事長(chang)帶領工作(zuo)團隊連續前往北、上、深(shen)、廣(guang)、杭等(deng)地開展路演(yan)，與(yu)央企(qi)、省屬國企(qi)、大型(xing)公(gong)(gong)(gong)(gong)募、證(zheng)券、保險及(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)實(shi)力雄厚的(de)私(si)募機構進行(xing)深(shen)入溝通，積極宣傳推介公(gong)(gong)(gong)(gong)司，累計對(dui)接(jie)溝通了130余(yu)家投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)機構。為進一(yi)步(bu)鞏固路演(yan)成效，主動邀請投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者進行(xing)反向調研，先(xian)后組織前往江蘇信(xin)托、淮安二(er)燃、國信(xin)揚電(dian)等(deng)控股單位(wei)進行(xing)現場(chang)(chang)考察，進一(yi)步(bu)增強了投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者信(xin)心。公(gong)(gong)(gong)(gong)司積極拓寬聯系渠道(dao)，在省委省政府和(he)(he)省屬兄(xiong)弟單位(wei)的(de)大力支持下，利用各(ge)方面(mian)資(zi)(zi)(zi)(zi)源和(he)(he)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)平臺(tai)廣(guang)泛(fan)接(jie)洽投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)人(ren)，通過“走出去、請進來(lai)”等(deng)方式(shi)，擴大交流范圍，在資(zi)(zi)(zi)(zi)本市(shi)(shi)場(chang)(chang)引(yin)起了一(yi)定(ding)反響。在當(dang)前特殊的(de)定(ding)增市(shi)(shi)場(chang)(chang)環境下，公(gong)(gong)(gong)(gong)司轉變(bian)思(si)路，尤其注(zhu)重與(yu)國家級基金(jin)、戰(zhan)略及(ji)產業(ye)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)對(dui)接(jie)，旨在構筑長(chang)期(qi)合作(zuo)關系，實(shi)現共(gong)同成長(chang)。
本次非公開發(fa)行股票是江蘇國信(xin)重組(zu)后的(de)首次重大資本運作(zuo)，國信(xin)集團上(shang)下高度重視，全方位給予(yu)(yu)支(zhi)持。集團黨委(wei)多次召開會議進(jin)(jin)行研究，部署(shu)推(tui)進(jin)(jin)相關工作(zuo)，及時破(po)解推(tui)進(jin)(jin)過程中遇(yu)到的(de)問題。在(zai)定(ding)增(zeng)項(xiang)目(mu)實(shi)施(shi)(shi)過程中，省國資委(wei)、江蘇證監(jian)局、江蘇銀監(jian)局以及省屬(shu)兄弟企業(ye)對公司本次定(ding)增(zeng)給予(yu)(yu)了傾(qing)力支(zhi)持，在(zai)政策指(zhi)導、方案制定(ding)、細節安排等方面(mian)給予(yu)(yu)很大幫助，為定(ding)增(zeng)項(xiang)目(mu)順利(li)實(shi)施(shi)(shi)創造(zao)了良好條件。
逆勢而上再攀高 引領主營業務快速增長
在當前定(ding)(ding)增市(shi)場(chang)整(zheng)(zheng)體(ti)(ti)(ti)低(di)迷(mi)的(de)形(xing)勢下，江蘇(su)國(guo)信(xin)(xin)作(zuo)為非保底類的(de)定(ding)(ding)增項目，成(cheng)功地(di)引(yin)(yin)進(jin)戰略(lve)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)，實現了足額(e)募(mu)(mu)集，充分(fen)反(fan)映出資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)市(shi)場(chang)和投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)對公(gong)司(si)經營管(guan)理(li)、未(wei)來增長以及“能(neng)源+金(jin)(jin)融(rong)”的(de)雙主(zhu)業(ye)發(fa)展的(de)充分(fen)認同。今年初，江蘇(su)省(sheng)國(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)委出臺(tai)《省(sheng)國(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)委關于推動省(sheng)屬(shu)企業(ye)上市(shi)發(fa)展的(de)指導意(yi)見》（蘇(su)國(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)〔2018〕13號(hao)），鼓勵省(sheng)屬(shu)上市(shi)公(gong)司(si)“引(yin)(yin)進(jin)戰略(lve)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)優化股(gu)(gu)權(quan)結(jie)構(gou)(gou)”。隨著(zhu)公(gong)司(si)本(ben)次非公(gong)開發(fa)行完成(cheng)，江蘇(su)國(guo)信(xin)(xin)共募(mu)(mu)集資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)總額(e)3999999983.00元，扣除發(fa)行費用后募(mu)(mu)集資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)凈(jing)額(e)3960999983.22元，對應(ying)新增發(fa)行股(gu)(gu)份524934381股(gu)(gu)，公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)由3253145323股(gu)(gu)增至3778079704股(gu)(gu)。通(tong)過本(ben)次定(ding)(ding)增，國(guo)信(xin)(xin)集團也(ye)成(cheng)功“聯姻(yin)”華僑(qiao)城(cheng)(cheng)、國(guo)調(diao)基金(jin)(jin)、中(zhong)江國(guo)際、建信(xin)(xin)信(xin)(xin)托等戰略(lve)性股(gu)(gu)東，其(qi)中(zhong)華僑(qiao)城(cheng)(cheng)、國(guo)調(diao)基金(jin)(jin)、建信(xin)(xin)信(xin)(xin)托均是具有央(yang)企背景(jing)的(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)機(ji)構(gou)(gou)，中(zhong)江國(guo)際是江蘇(su)省(sheng)屬(shu)企業(ye)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)平臺(tai)，尤其(qi)華僑(qiao)城(cheng)(cheng)戰略(lve)注資(zi)(zi)(zi)(zi)江蘇(su)國(guo)信(xin)(xin)，成(cheng)為江蘇(su)國(guo)信(xin)(xin)的(de)第二大股(gu)(gu)東，這必將進(jin)一步(bu)改(gai)(gai)善江蘇(su)國(guo)信(xin)(xin)治(zhi)理(li)結(jie)構(gou)(gou)，推進(jin)混(hun)合(he)所(suo)有制(zhi)改(gai)(gai)革(ge)，深化股(gu)(gu)東間的(de)交流合(he)作(zuo)，實現資(zi)(zi)(zi)(zi)源優勢互(hu)補，發(fa)揮(hui)整(zheng)(zheng)體(ti)(ti)(ti)協同效應(ying)，并通(tong)過管(guan)理(li)機(ji)制(zhi)、薪酬(chou)機(ji)制(zhi)、人(ren)才機(ji)制(zhi)等市(shi)場(chang)化改(gai)(gai)革(ge)，倒逼公(gong)司(si)進(jin)一步(bu)轉換經營模式，提升整(zheng)(zheng)體(ti)(ti)(ti)運營管(guan)理(li)水平，助推國(guo)信(xin)(xin)能(neng)源、金(jin)(jin)融(rong)主(zhu)業(ye)不斷做強做優做大。
再高的山，只要鍥而不舍向上(shang)攀登，就一定可(ke)以(yi)臨頂(ding)遠眺(tiao)；再長的路，只要克難(nan)攻堅一路向前(qian)，就一定能(neng)夠抵達目標。江蘇國信將以(yi)本次定增成功發(fa)行為新的起點，圍繞國信集團“建(jian)設國內(nei)一流國有資(zi)本投(tou)資(zi)運(yun)營公司(si)”的戰(zhan)略(lve)目標，充分(fen)利(li)用資(zi)本運(yun)作和資(zi)源整(zheng)合平臺，加強規范運(yun)營，深化改(gai)革發(fa)展(zhan)，推動轉型發(fa)展(zhan)，以(yi)優異的業績回報社會各界和廣大(da)投(tou)資(zi)者的厚愛。
【責(ze)任編輯(ji)：李巨堯】