文章來(lai)源(yuan)：山東高(gao)速集團有限公司 發布時間(jian)：2019-03-09
近日，山東高速(su)集(ji)團所(suo)屬的香港(gang)上市(shi)公司(si)---中國山東高速(su)金融集(ji)團（00412.HK）借助(zhu)集(ji)團公司(si)提供的維好增信，首次(ci)在(zai)香港(gang)市(shi)場成(cheng)功發行363天的6億美元(yuan)債，票息為3.9%，為同(tong)期較低水(shui)平(ping)，相較在(zai)內地發債節約(yue)利息約(yue)7000萬，實現了(le)公司(si)融資(zi)方式新突破(po)。
在(zai)(zai)本次債(zhai)券(quan)準(zhun)備(bei)發(fa)行期間，公司主(zhu)動出(chu)擊，與大量潛在(zai)(zai)投資者溝通(tong)，借助集(ji)團(tuan)出(chu)具維(wei)好(hao)(hao)增信(xin)的(de)(de)優勢，鎖定(ding)部分基石訂單，并做好(hao)(hao)了發(fa)行額度不足的(de)(de)預案。定(ding)價當天(tian)，市場投資者認購踴(yong)躍，債(zhai)券(quan)認購額度最終達(da)到(dao)10.23億(yi)美(mei)元，遠超原定(ding)4億(yi)美(mei)元發(fa)行規模(mo)。為維(wei)持(chi)與投資者良好(hao)(hao)的(de)(de)合(he)作關(guan)系，經集(ji)團(tuan)批準(zhun)，金(jin)融(rong)集(ji)團(tuan)再次增發(fa)2億(yi)美(mei)元，累計實現境外發(fa)債(zhai)6億(yi)美(mei)元。
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