文章來源：廣西國(guo)資委 發布(bu)時(shi)間：2019-01-24
1月18日，廣(guang)西交通投(tou)資(zi)集(ji)(ji)團下屬(shu)中港投(tou)資(zi)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)以公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行的(de)方式在香港成功發(fa)行三年期2億美元債券。這是交投(tou)集(ji)(ji)團首次以子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)作為發(fa)行主體在國(guo)際市場上募集(ji)(ji)資(zi)金，開(kai)創廣(guang)西區直企業(ye)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)境外公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行債券的(de)先河。廣(guang)西壯族自治區國(guo)資(zi)委副(fu)主任秦(qin)武亮出(chu)席(xi)中港公(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)債路(lu)演及多場投(tou)資(zi)者會(hui)議(yi)。
本(ben)次債(zhai)券(quan)發行(xing)(xing)(xing)由建銀(yin)國際、民(min)銀(yin)資(zi)(zi)(zi)本(ben)、國泰君安(an)和(he)法國興業銀(yin)行(xing)(xing)(xing)擔任聯席全球協調(diao)人，發行(xing)(xing)(xing)期(qi)(qi)限為3年，票面利(li)(li)率3.875%，發行(xing)(xing)(xing)利(li)(li)率大幅低于境(jing)(jing)內同期(qi)(qi)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)基(ji)準利(li)(li)率。同時(shi)，該筆債(zhai)券(quan)定(ding)價在3年期(qi)(qi)美(mei)國國債(zhai)基(ji)準利(li)(li)率加182.5個(ge)(ge)基(ji)點，較交投(tou)(tou)集(ji)團(tuan)2016年10月發行(xing)(xing)(xing)債(zhai)券(quan)的(de)二級市場交易信用(yong)息差(cha)低約(yue)5個(ge)(ge)基(ji)點，充分(fen)體現了投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)對(dui)交投(tou)(tou)集(ji)團(tuan)長期(qi)(qi)信用(yong)的(de)認(ren)(ren)可及(ji)(ji)對(dui)其未來(lai)(lai)發展(zhan)的(de)信心。從投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)分(fen)布(bu)看，參與本(ben)次認(ren)(ren)購(gou)的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)有90%來(lai)(lai)自亞洲市場，10%來(lai)(lai)自歐洲市場；從投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)類別(bie)看，有49%來(lai)(lai)自銀(yin)行(xing)(xing)(xing)，36%來(lai)(lai)自基(ji)金(jin)，10%來(lai)(lai)自對(dui)沖基(ji)金(jin)、私人銀(yin)行(xing)(xing)(xing)及(ji)(ji)券(quan)商，5%來(lai)(lai)自保(bao)險(xian)；從認(ren)(ren)購(gou)倍數看，開簿期(qi)(qi)間的(de)認(ren)(ren)購(gou)倍數高達12倍，定(ding)價后的(de)最終認(ren)(ren)購(gou)倍數仍有近10倍。本(ben)次美(mei)元(yuan)債(zhai)券(quan)的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)分(fen)布(bu)、投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)類別(bie)以及(ji)(ji)認(ren)(ren)購(gou)倍數均是近期(qi)(qi)中資(zi)(zi)(zi)企業境(jing)(jing)外美(mei)元(yuan)債(zhai)券(quan)發行(xing)(xing)(xing)中少(shao)有的(de)佳績。
本次中港公司(si)境(jing)外美元債券的(de)成功發行(xing)，體現了交投集團響應國(guo)家戰略號召，積(ji)極參與國(guo)家“一(yi)帶一(yi)路”建設的(de)決心(xin)和(he)信(xin)心(xin)。同(tong)時，開創(chuang)了廣西國(guo)有企(qi)業境(jing)外融資的(de)新模式，為廣西國(guo)有企(qi)業積(ji)極“走出去(qu)”進一(yi)步積(ji)累(lei)了經(jing)驗。
【責任編輯：張維】