文章(zhang)來源(yuan)：山東省國資委(wei) 發布時間：2018-08-31
近日(ri)，由中泰證券擔任財務顧問和承(cheng)銷機構的聚信國際租(zu)(zu)賃股份(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)“聚信租(zu)(zu)賃”）2017年度第一期資(zi)產支持票據(ju)（ABN）正式掛牌(pai)交易(yi)，標志著國內首只資(zi)產支持票據(ju)產品誕(dan)生。
聚(ju)信(xin)租(zu)(zu)賃(lin)是公(gong)司資(zi)產(chan)(chan)證券化業務重要客(ke)戶之一(yi)(yi)，專注于醫療、教育、公(gong)用事業行業的(de)(de)融(rong)資(zi)租(zu)(zu)賃(lin)業務，業務發展穩健，所投放的(de)(de)融(rong)資(zi)租(zu)(zu)賃(lin)資(zi)產(chan)(chan)優(you)質，并(bing)且積極(ji)參與(yu)資(zi)本市場融(rong)資(zi)。自(zi)2016年12月(yue)資(zi)產(chan)(chan)支持票(piao)據業務新規(gui)出臺(tai)以來(lai)，為(wei)進一(yi)(yi)步拓(tuo)寬創新融(rong)資(zi)渠道(dao)，資(zi)產(chan)(chan)證券化市場中多(duo)家融(rong)資(zi)租(zu)(zu)賃(lin)公(gong)司紛紛試水發行交易(yi)商協會ABN產(chan)(chan)品(pin)。聚(ju)信(xin)租(zu)(zu)賃(lin)作(zuo)為(wei)商務部批準設立的(de)(de)、排名較(jiao)前的(de)(de)融(rong)資(zi)租(zu)(zu)賃(lin)公(gong)司，擬通過申請注冊發行ABN產(chan)(chan)品(pin)，進一(yi)(yi)步開拓(tuo)融(rong)資(zi)渠道(dao)。
本項目發行(xing)(xing)總(zong)額為15.26億元人(ren)民幣(bi)，其中優先級(ji)資產(chan)支持票(piao)據13.88億元。在整個項目承做(zuo)過程(cheng)中，中泰證(zheng)券向發行(xing)(xing)人(ren)提供了(le)(le)專業化的(de)服務。在發行(xing)(xing)前期，安排發行(xing)(xing)人(ren)赴上海、北京、廣州、深(shen)圳、東(dong)莞等地區進(jin)行(xing)(xing)路演，積(ji)極(ji)與市場潛(qian)在投(tou)資人(ren)進(jin)行(xing)(xing)面對面交流和推介，贏得(de)(de)了(le)(le)眾多投(tou)資人(ren)的(de)認可。在產(chan)品簿記發行(xing)(xing)階段，多家銀行(xing)(xing)、基(ji)金(jin)、證(zheng)券公司等投(tou)資人(ren)積(ji)極(ji)認購，促使本次(ci)產(chan)品成功(gong)設(she)立，使得(de)(de)發行(xing)(xing)人(ren)通(tong)過ABN這一創新融資方式再次(ci)獲得(de)(de)了(le)(le)較低成本的(de)資金(jin)支持。