文章來源：山東省國(guo)資委(wei) 發(fa)布(bu)時間：2018-07-31
7月19日，山東能源集團為(wei)臨礦集團澳大利亞公司(si)擔保發(fa)行了3年期、3億美元高級無抵押(ya)債券。
在(zai)美(mei)聯儲加息及美(mei)元利率預期(qi)上行的背(bei)景(jing)下，山(shan)東能源集團(tuan)抓(zhua)住有利的市場窗(chuang)口，經過多(duo)方努力(li)和艱苦談判，取(qu)得了(le)發行全部成本控制在(zai)5%以內的目標。發行最(zui)終獲得10倍超額認購，簿記總規模超過32億(yi)美(mei)元，票面利率為4.55%，信用利差較初始指引收(shou)窄了(le)35個BP（基(ji)點(dian)的縮寫，一(yi)個基(ji)點(dian)等于0.01個百分(fen)點(dian)），創目前BB國(guo)際信用評(ping)級(ji)的企(qi)業發行價歷史新低，與前期(qi)內保(bao)外貸相比三年共節(jie)約財務費用2億(yi)元。
本次債券發(fa)行(xing)，進一步(bu)向(xiang)全球資(zi)(zi)(zi)(zi)本市場宣傳(chuan)了山東能(neng)(neng)源集團良(liang)好的企業(ye)形象，擴大(da)了能(neng)(neng)源集團在國際資(zi)(zi)(zi)(zi)本市場的影響力(li)，同時也進一步(bu)拓(tuo)寬了集團的融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)渠道，有(you)利(li)于集團整合境內外(wai)資(zi)(zi)(zi)(zi)源，發(fa)揮(hui)多渠道融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)、多平臺資(zi)(zi)(zi)(zi)本運(yun)作的優(you)勢，降低融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)成(cheng)本，優(you)化債務結構，助力(li)主業(ye)發(fa)展。