文章來源：江蘇國資委 發布時(shi)間(jian)：2012-06-07
近日，南鋼集團40億元公司債券在上海證券交易所順利完成發行。發行公司債券是南鋼在資本市場融資的一次新的嘗試，是企業進一步開辟直接融資渠道、降低融資成本、優化資本結構的重要舉措。
南鋼2010年10月完成重大資產重組后，資產規模大幅增長，業績明顯提升，融資能力得以增強。為充分發揮上市公司的融資功能，南鋼積極尋求合適的融資機會。2011年初，南鋼獲悉中國證監會將對公司債券發行審核工作進行改革，對于滿足凈資產規模100億元以上等條件的發行人，在發行審核上試點實施“綠色通道”制度，給予快速審核的信息后，迅速決定公開發行公司債券。3月16日，南鋼股份向中國證監會報送公司債券發行申報文件。4月29日，中國證監會批復核準南鋼股份向社會公開發行40億元的公司債券。
公(gong)司債(zhai)(zhai)券(quan)發(fa)行采取(qu)網上(shang)(shang)面向(xiang)社會公(gong)眾(zhong)投(tou)資(zi)者公(gong)開發(fa)行和網下面向(xiang)機構投(tou)資(zi)者詢價配售(shou)(shou)相(xiang)結合的(de)方式(shi)，為7年期(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)，面值100元，按(an)面值平價發(fa)行，票面利率為5.80%，附(fu)第5年末發(fa)行人上(shang)(shang)調(diao)票面利率和投(tou)資(zi)者回售(shou)(shou)選擇(ze)權，債(zhai)(zhai)券(quan)上(shang)(shang)市(shi)后(hou)可進行新(xin)質押式(shi)回購交易。