文章來(lai)源(yuan)：上海(hai)國(guo)資委 發布時(shi)間：2015-04-16
上(shang)港(gang)(gang)集(ji)團是(shi)我國目(mu)前最大(da)的港(gang)(gang)口(kou)股份制集(ji)團，上(shang)海(hai)港(gang)(gang)集(ji)裝箱吞吐量(liang)已(yi)連續4年保(bao)持世界第一(yi)。上(shang)港(gang)(gang)集(ji)團也是(shi)中國（上(shang)海(hai)）自由貿(mao)(mao)(mao)易(yi)試(shi)驗區(qu)(qu)（以下簡稱：自貿(mao)(mao)(mao)區(qu)(qu)）內(nei)(nei)的經營實(shi)體企業(ye)，集(ji)團母公(gong)司和(he)主要生產(chan)單位、投資公(gong)司均(jun)在自貿(mao)(mao)(mao)區(qu)(qu)內(nei)(nei)注冊(ce)和(he)經營，注冊(ce)資本共計432.3億(yi)元(yuan)。2013年，上(shang)港(gang)(gang)集(ji)團在自貿(mao)(mao)(mao)區(qu)(qu)內(nei)(nei)實(shi)現營業(ye)收入212.4億(yi)元(yuan)，實(shi)現利潤總額99.8億(yi)元(yuan)，上(shang)繳稅費36.7億(yi)元(yuan)。
上港集團將(jiang)自(zi)(zi)貿(mao)區(qu)建設與自(zi)(zi)身發展緊密結合起來(lai)，把對接(jie)落(luo)實自(zi)(zi)貿(mao)區(qu)制(zhi)度創(chuang)新作(zuo)為一項重點突破的工作(zuo)任務(wu)，積(ji)極(ji)探(tan)索、先行先試、主動作(zuo)為,通(tong)過自(zi)(zi)貿(mao)區(qu)跨境(jing)人民幣相關政(zheng)策，將(jiang)融(rong)資市(shi)場(chang)(chang)由原先的境(jing)內人民幣市(shi)場(chang)(chang)擴展到境(jing)外，充分利用上海(hai)(hai)、新加坡、香港三地市(shi)場(chang)(chang)資源(yuan)，有(you)(you)效控制(zhi)了(le)融(rong)資成(cheng)本，同時，也有(you)(you)利于上港集團放眼全球金融(rong)市(shi)場(chang)(chang)、提升海(hai)(hai)外知名度、推動企業“走出去”戰略的深入實施。
在(zai)自貿區成(cheng)立之前，由于(yu)(yu)無外(wai)債(zhai)額度，集團的(de)(de)融(rong)(rong)(rong)資(zi)方(fang)式主要采(cai)用(yong)境(jing)(jing)內發行中期(qi)票(piao)據、短(duan)期(qi)融(rong)(rong)(rong)資(zi)券、公司(si)債(zhai)等(deng)直接(jie)融(rong)(rong)(rong)資(zi)方(fang)式。2013年(nian)(nian)，集團有(you)息負(fu)債(zhai)余額為187.4億元，直接(jie)融(rong)(rong)(rong)資(zi)（短(duan)融(rong)(rong)(rong)、中票(piao)、公司(si)債(zhai)）占85%，間接(jie)融(rong)(rong)(rong)資(zi)占15%（其中：短(duan)融(rong)(rong)(rong)30億元，中票(piao)47.6億元，公司(si)債(zhai)80億元，銀行借(jie)款14.9億元，委托貸款14.9億元），年(nian)(nian)綜合融(rong)(rong)(rong)資(zi)成(cheng)本4.71%，其中當(dang)年(nian)(nian)新(xin)增債(zhai)務成(cheng)本4.25%。目前，由于(yu)(yu)境(jing)(jing)內資(zi)金(jin)面(mian)不(bu)寬(kuan)裕，融(rong)(rong)(rong)資(zi)成(cheng)本較(jiao)高，給(gei)集團的(de)(de)經營帶(dai)來(lai)了(le)較(jiao)大(da)壓力；同時，集團為實現可持(chi)續(xu)發展，正(zheng)致力于(yu)(yu)加快推進(jin)國際化戰略，對(dui)于(yu)(yu)境(jing)(jing)外(wai)融(rong)(rong)(rong)資(zi)又提出了(le)新(xin)的(de)(de)需(xu)求(qiu)。
2014年，上港集(ji)團(tuan)以自貿區金融制(zhi)度創新為(wei)依托，在央行(xing)(xing)(xing)(xing)政策的(de)(de)支持下，成功開展了(le)(le)第一(yi)(yi)筆跨境(jing)人(ren)民(min)幣借(jie)款業(ye)務，取得了(le)(le)境(jing)外融資的(de)(de)歷史性突破。3月21日，集(ji)團(tuan)在與多家境(jing)內外銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)進行(xing)(xing)(xing)(xing)洽談后，最終取得了(le)(le)5家銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)67億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)境(jing)外人(ren)民(min)幣借(jie)款，期限一(yi)(yi)年，綜合資金成本不超(chao)過5%（其(qi)(qi)中(zhong)，中(zhong)國(guo)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)46億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，上海銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)5億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，匯豐銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)5億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，工商銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)6億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，交通(tong)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)5億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)）。其(qi)(qi)中(zhong)，首筆中(zhong)國(guo)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)新加坡分行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)16億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)已(yi)到(dao)位，并已(yi)完成人(ren)民(min)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)和外管局的(de)(de)報(bao)備(bei)手續。通(tong)過跨境(jing)人(ren)民(min)幣借(jie)款，上港集(ji)團(tuan)不僅有(you)效拓寬(kuan)了(le)(le)融資渠(qu)道，控制(zhi)了(le)(le)融資成本，將有(you)利于(yu)集(ji)團(tuan)進一(yi)(yi)步提高(gao)經濟運行(xing)(xing)(xing)(xing)質(zhi)量；同(tong)時，有(you)助于(yu)提高(gao)集(ji)團(tuan)在國(guo)際資本市場的(de)(de)影響力，為(wei)推進國(guo)際化戰略提供更好(hao)的(de)(de)支持和保障。
隨著自(zi)貿(mao)區(qu)(qu)建設(she)進(jin)(jin)程的(de)不斷加(jia)快(kuai)，上港集團將在優(you)化(hua)境內融(rong)資(zi)的(de)基礎上，進(jin)(jin)一步做好(hao)境外人(ren)民幣借款(kuan)業(ye)務(wu)，積極研究境外公司債發(fa)(fa)行(xing)等事宜(yi)，充(chong)分(fen)發(fa)(fa)揮香港海外融(rong)資(zi)平臺作用；同時，建議包括境外發(fa)(fa)行(xing)人(ren)民幣債券和(he)外幣借款(kuan)在內的(de)自(zi)貿(mao)區(qu)(qu)金(jin)融(rong)制(zhi)度能夠(gou)更(geng)加(jia)創(chuang)(chuang)新(xin)，融(rong)資(zi)品種能夠(gou)更(geng)加(jia)多元(yuan)化(hua)，進(jin)(jin)一步拓(tuo)寬企業(ye)的(de)融(rong)資(zi)渠道，為企業(ye)提高經濟(ji)運(yun)行(xing)質(zhi)量、推進(jin)(jin)國際化(hua)戰(zhan)略(lve)提供更(geng)多支持；此外，建議統籌考慮(lv)自(zi)貿(mao)區(qu)(qu)的(de)金(jin)融(rong)制(zhi)度創(chuang)(chuang)新(xin)與(yu)上海國際航運(yun)中心建設(she)，進(jin)(jin)一步支持上海國際航運(yun)中心建設(she)相關主體企業(ye)發(fa)(fa)揮自(zi)身資(zi)源和(he)業(ye)務(wu)優(you)勢，將金(jin)融(rong)元(yuan)素與(yu)傳統業(ye)態有機結(jie)合，大力發(fa)(fa)展融(rong)資(zi)租賃、跨境人(ren)民幣支付等創(chuang)(chuang)新(xin)業(ye)務(wu)，從而加(jia)快(kuai)推動創(chuang)(chuang)新(xin)業(ye)務(wu)在自(zi)貿(mao)區(qu)(qu)的(de)集聚。