文章(zhang)來源：云南省(sheng)國資(zi)委 發布時間：2021-08-20
近日，云南(nan)能投集(ji)(ji)團在國際資本市(shi)場成(cheng)功(gong)定價發行(xing)境外(wai)第五期美元(yuan)債(zhai)——3年期高(gao)級無抵押債(zhai)券及(ji)“3+N”年期高(gao)級永(yong)續債(zhai)券共(gong)計3億(yi)美元(yuan)，票面利率分別為3.5%和(he)4.5%，較初始價格指引巨幅收窄高(gao)達60基點，訂單高(gao)峰超募(mu)6.1倍，以(yi)大幅負溢(yi)價發行(xing)刷(shua)新了(le)云南(nan)省(sheng)省(sheng)屬(shu)企(qi)業2017年以(yi)來(lai)海外(wai)融資債(zhai)最低利率和(he)最高(gao)募(mu)集(ji)(ji)倍數，改寫(xie)了(le)云南(nan)能投集(ji)(ji)團和(he)云南(nan)省(sheng)屬(shu)企(qi)業境外(wai)債(zhai)券的收益率曲線。本次發行(xing)的“3+N”年期高(gao)級永(yong)續債(zhai)不僅(jin)是我國西南(nan)地區有史以(yi)來(lai)首單境外(wai)永(yong)續債(zhai)，也是今年全國首單省(sheng)屬(shu)企(qi)業境外(wai)永(yong)續債(zhai)。
本次發行繼續采(cai)用云南能投(tou)集(ji)團(tuan)擔(dan)保的(de)信(xin)用結構，債項評級為(wei)惠譽(yu)投(tou)資級，展望穩(wen)定(ding)。由(you)于疫情(qing)原因，云南能投(tou)集(ji)團(tuan)于8月12日(ri)宣布交易后(hou)，采(cai)用電話會形(xing)(xing)式(shi)進行發債路演，及時向海外投(tou)資者(zhe)傳(chuan)遞(di)了疫情(qing)期間云南經濟穩(wen)中有進的(de)良好(hao)發展態勢和(he)云南企業(ye)(ye)融資平(ping)穩(wen)向好(hao)的(de)整體情(qing)況(kuang)。本次發行建(jian)簿市場動能強勁，累計收(shou)到來自全球(qiu)80家專(zhuan)業(ye)(ye)投(tou)資機構超過(guo)18億美元的(de)訂單(dan)，彰(zhang)顯(xian)和(he)證明(ming)了云南能投(tou)集(ji)團(tuan)的(de)國際形(xing)(xing)象和(he)實力。
今年以來，云(yun)(yun)南(nan)(nan)能投集團(tuan)(tuan)努力(li)(li)克(ke)服疫情和國(guo)際(ji)競爭(zheng)加(jia)(jia)劇(ju)等影響，持續(xu)穩步拓(tuo)展南(nan)(nan)亞東南(nan)(nan)亞能源市場，服務國(guo)家“一(yi)(yi)帶(dai)一(yi)(yi)路”和云(yun)(yun)南(nan)(nan)“輻(fu)射中(zhong)心”建設(she)。本次美元債的發行，將有力(li)(li)支(zhi)持云(yun)(yun)南(nan)(nan)能投集團(tuan)(tuan)國(guo)際(ji)化項目(mu)建設(she)及國(guo)際(ji)資本布局。云(yun)(yun)南(nan)(nan)能投集團(tuan)(tuan)將加(jia)(jia)快推(tui)進緬甸明林羌液化天然氣電(dian)站(zhan)項目(mu)建設(she)，穩步推(tui)進孟(meng)加(jia)(jia)拉米(mi)爾沙萊燃煤電(dian)站(zhan)、緬甸仰光(guang)達(da)克(ke)鞳(ta)燃氣-蒸汽循(xun)環電(dian)廠二(er)期和尼泊爾塔馬柯西-3水電(dian)站(zhan)等境外優質(zhi)能源項目(mu)投資建設(she)，擴大(da)云(yun)(yun)南(nan)(nan)省(sheng)屬企業國(guo)際(ji)影響力(li)(li)。
【責任編輯：語謙】