文(wen)章(zhang)來源：上海市(shi)國資委 發布時間(jian)：2019-12-18
12月(yue)6日，海通證券(quan)成(cheng)功發(fa)行5年(nian)期美(mei)(mei)元(yuan)歐元(yuan)雙(shuang)幣種境外債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)。其中，美(mei)(mei)元(yuan)債(zhai)(zhai)(zhai)發(fa)行規模(mo)為(wei)3億，固定(ding)計息，定(ding)價為(wei)美(mei)(mei)元(yuan)債(zhai)(zhai)(zhai)5年(nian)期美(mei)(mei)國(guo)國(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)利(li)率(lv)(lv)+185bp（基點），實際(ji)利(li)率(lv)(lv)4.617%；歐元(yuan)債(zhai)(zhai)(zhai)發(fa)行規模(mo)為(wei)2.3億，浮動(dong)計息，定(ding)價為(wei)3個月(yue)Euribor+165bp。這是證券(quan)公司(si)首(shou)次(ci)以(yi)母公司(si)作為(wei)發(fa)債(zhai)(zhai)(zhai)主體開展境外債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)發(fa)行工(gong)作。
此(ci)前，中(zhong)信證券通過(guo)海外SPV發行(xing)了(le)一(yi)筆3年期美元(yuan)債。根(gen)據(ju)市場慣例(li)，因(yin)公司標(biao)普信用(yong)評級較(jiao)中(zhong)信證券低(di)、債券期限(xian)較(jiao)中(zhong)信證券長，此(ci)次公司美元(yuan)債市場預期價格應高于(yu)中(zhong)信證券債券40bp。在(zai)此(ci)背景(jing)下(xia)，公司成(cheng)(cheng)功將美元(yuan)債定(ding)價僅高出上述可比債券20bp，較(jiao)市場預期利(li)(li)差收窄20bp，5年合計為公司節約(yue)(yue)超過(guo)兩千萬人民幣利(li)(li)息(xi)成(cheng)(cheng)本。歐元(yuan)債則成(cheng)(cheng)功定(ding)價于(yu)較(jiao)低(di)利(li)(li)率水平(ping)，約(yue)(yue)合1.33%。
為充(chong)分(fen)備戰此(ci)次創新項目，防范政策風險(xian)、償債風險(xian)、流動性風險(xian)，公(gong)司于2017年(nian)9月(yue)提前啟動此(ci)次發行(xing)工作，歷時一年(nian)有余，在此(ci)期(qi)間，公(gong)司積極與發改委(wei)、證監會、外管局等監管部(bu)門反復溝(gou)通，并充(chong)分(fen)發揮銷(xiao)售能力，與來自(zi)中國內地(di)(di)、中國香港、倫敦、法蘭克福等地(di)(di)區的投資(zi)者每(mei)周定期(qi)和(he)不定期(qi)地(di)(di)舉行(xing)電話會議，確保溝(gou)通機制的高(gao)效順暢，并成功爭取到(dao)大量基石投資(zi)者。
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