文章(zhang)來源:中國機械工(gong)業集團有限公司 發布(bu)時間:2019-08-17
8月(yue)14日,國(guo)機汽(qi)車(che)(che)股份有限公司發布(bu)《2018年(nian)上半年(nian)中國(guo)進口汽(qi)車(che)(che)市(shi)場(chang)報(bao)告》(以下簡稱‘報(bao)告’)。報(bao)告以“上半年(nian)進口車(che)(che)市(shi)場(chang)供需(xu)雙降,新政策(ce)(ce)下市(shi)場(chang)結構面(mian)臨深度(du)調整”為題,深入分析(xi)了(le)中國(guo)進口汽(qi)車(che)(che)市(shi)場(chang)在宏(hong)觀(guan)經濟、政策(ce)(ce)及(ji)市(shi)場(chang)環境持續變革影響下的特征及(ji)趨(qu)勢。
2018年上(shang)半年,在(zai)中美(mei)貿易(yi)摩(mo)擦及關(guan)稅(shui)政策調(diao)整(zheng)背景下,中國進(jin)口汽車市場波(bo)動較(jiao)大(da),呈現供(gong)需雙降,行業(ye)厙存大(da)幅波(bo)動,市場結構(gou)深度調(diao)整(zheng)等特征。
從供(gong)給方面看,2018年(nian)(nian)上半年(nian)(nian),海關進(jin)口量大幅下(xia)滑。2018年(nian)(nian)1-6月累(lei)計進(jin)口汽車(che)45.2萬(wan)輛,同比下(xia)降22.1%,增(zeng)速相比2017年(nian)(nian)全年(nian)(nian)的16.8%回(hui)落38.9個百分點。
從季(ji)(ji)度(du)(du)走(zou)勢(shi)來看,2018年進(jin)口(kou)車(che)市(shi)場穩步開局,一季(ji)(ji)度(du)(du)進(jin)口(kou)量(liang)緩慢增長,同比增長5.5%,隨著4月宣布今年將相當幅度(du)(du)的降低進(jin)口(kou)汽車(che)關稅,跨國(guo)公司貿(mao)易商(shang)采取延遲報關措(cuo)施,二季(ji)(ji)度(du)(du)進(jin)口(kou)量(liang)急劇下(xia)滑,下(xia)滑幅度(du)(du)超過(guo)45%。

從(cong)需(xu)求方面(mian)看(kan),終端需(xu)求下(xia)(xia)滑明顯。根據中國進(jin)口汽(qi)車(che)市(shi)場信息聯席會統(tong)計的30個品牌經(jing)銷商交付(fu)客戶(hu)數(shu)據來看(kan),2018年1-6月經(jing)銷商交付(fu)客戶(hu)進(jin)口車(che)39.4萬輛,同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降9.8%,增(zeng)(zeng)長幅(fu)度(du)相(xiang)比(bi)2017年全年的0.6%下(xia)(xia)滑9.2個百分點。從(cong)細分市(shi)場來看(kan),除D級外所有細分市(shi)場均出現下(xia)(xia)滑,A級車(che)和A0級車(che)銷量下(xia)(xia)滑幅(fu)度(du)較大(da),分別為24.4%和19.3%;D級車(che)銷量快速增(zeng)(zeng)長,增(zeng)(zeng)幅(fu)擴大(da)至16.6%。

從庫(ku)存方面看,受關稅政(zheng)策影響行(xing)業(ye)庫(ku)存絕對量和庫(ku)存深度(du)波動較(jiao)大,2018年6月(yue)(yue)行(xing)業(ye)庫(ku)存[供應(ying)商(shang)庫(ku)存+經銷商(shang)庫(ku)存]深度(du)為3.5個(ge)(ge)月(yue)(yue),相比2017年3月(yue)(yue)的3.7個(ge)(ge)月(yue)(yue),下降0.2個(ge)(ge)月(yue)(yue)。根(gen)據中國(guo)汽(qi)車流通協(xie)會的經銷商(shang)庫(ku)存調研(yan)顯(xian)示,2018年6月(yue)(yue)進口經銷商(shang)庫(ku)存為1.83個(ge)(ge)月(yue)(yue),高于經銷商(shang)庫(ku)存水平線1.5個(ge)(ge)月(yue)(yue)的合(he)理(li)庫(ku)存。

從品(pin)(pin)(pin)牌(pai)結構看(kan),進(jin)(jin)口量(liang)排名前(qian)十(shi)品(pin)(pin)(pin)牌(pai)共進(jin)(jin)口乘(cheng)用車(che)35.9萬輛,在乘(cheng)用車(che)總進(jin)(jin)口量(liang)中占(zhan)比(bi)達81%,相較(jiao)2017年(nian)的(de)(de)79%提(ti)升(sheng)2個(ge)百分點。受進(jin)(jin)口車(che)關稅稅率下(xia)降影響,前(qian)十(shi)品(pin)(pin)(pin)牌(pai)中,僅有(you)兩個(ge)品(pin)(pin)(pin)牌(pai)進(jin)(jin)口量(liang)增(zeng)長(chang),八(ba)個(ge)品(pin)(pin)(pin)牌(pai)呈同比(bi)下(xia)降趨(qu)勢。其中,雷克薩(sa)斯(si)(si)表現(xian)突出,1-6月進(jin)(jin)口量(liang)同比(bi)增(zeng)長(chang)9.0%;沃爾(er)沃進(jin)(jin)口量(liang)增(zeng)長(chang)8.6%。對品(pin)(pin)(pin)牌(pai)來源國分析,歐系品(pin)(pin)(pin)牌(pai)仍然保持主力地(di)位,1-6月份額為62%,較(jiao)2017年(nian)下(xia)降1.8個(ge)百分點;在雷克薩(sa)斯(si)(si)新(xin)車(che)型的(de)(de)拉動下(xia),作(zuo)為第(di)(di)二大系別的(de)(de)日系份額略(lve)有(you)回升(sheng),從2017年(nian)的(de)(de)25.6%增(zeng)至(zhi)27.6%,上浮2個(ge)百分點;美系品(pin)(pin)(pin)牌(pai)1-6月份額10.3%,同2017年(nian)持平。終端銷售層面(mian),1-6月奔馳銷量(liang)同比(bi)增(zeng)長(chang)9.4%,超越寶馬(ma)成(cheng)為銷售排名第(di)(di)一品(pin)(pin)(pin)牌(pai);第(di)(di)二集團競爭激烈,奧(ao)迪和大眾較(jiao)2017年(nian)有(you)所恢復,因產能問(wen)題(ti)導致(zhi)的(de)(de)供給不足,保時捷(jie)排名下(xia)降至(zhi)第(di)(di)八(ba)。
從車型(xing)結構看,三大(da)車型(xing)均出現較(jiao)大(da)幅度下(xia)(xia)(xia)(xia)滑(hua),轎(jiao)車進口(kou)(kou)19.2萬輛,同比下(xia)(xia)(xia)(xia)降10.1%,在(zai)三大(da)車型(xing)中(zhong)(zhong)降幅最小,在(zai)進口(kou)(kou)總(zong)量中(zhong)(zhong)的(de)占比為43.4%;MPV下(xia)(xia)(xia)(xia)降42.3%,在(zai)三大(da)車型(xing)中(zhong)(zhong)降幅最大(da);SUV進口(kou)(kou)23.5萬輛,市(shi)(shi)場(chang)份額下(xia)(xia)(xia)(xia)滑(hua)至53.2%。從車型(xing)分級(ji)別看,C級(ji)細分市(shi)(shi)場(chang)占比36.8%,較(jiao)2017年下(xia)(xia)(xia)(xia)滑(hua)0.1個百(bai)分點,但仍保持進口(kou)(kou)汽車市(shi)(shi)場(chang)第一大(da)細分市(shi)(shi)場(chang)的(de)地位,顯示進口(kou)(kou)汽車市(shi)(shi)場(chang)豪華、高端的(de)特(te)點。
從排(pai)量(liang)結構看,因關稅下(xia)調政策(ce)影(ying)響(xiang)下(xia)的平行進(jin)口量(liang)大幅下(xia)滑,3.0L以下(xia)排(pai)量(liang)份額回升至90.5%,與2017年全年持(chi)平;同時在更多進(jin)口新車型采(cai)用(yong)2.0T排(pai)量(liang)發動機的影(ying)響(xiang)下(xia),1.5-2.0L排(pai)量(liang)區間以46.2%的份額保(bao)持(chi)第一大排(pai)量(liang)區間,在2017年全年44.9%的基礎上繼續提升。
從港(gang)口方(fang)面看,傳統(tong)三大港(gang)份(fen)(fen)額(e)(e)(e)日趨穩定,上海(hai)港(gang)和(he)天津港(gang)以35.9%和(he)33.8%的份(fen)(fen)額(e)(e)(e)分列前兩(liang)位(wei),黃(huang)埔港(gang)以24.4%的份(fen)(fen)額(e)(e)(e)位(wei)居第三位(wei),第四位(wei)的大連港(gang)只有1.5%的份(fen)(fen)額(e)(e)(e),廣州港(gang)位(wei)列第五,份(fen)(fen)額(e)(e)(e)1.3%,青島港(gang)僅占不到1%的份(fen)(fen)額(e)(e)(e)。
從細分市場看,平(ping)行(xing)(xing)進(jin)口增速大幅(fu)回(hui)落,2018年(nian)(nian)1-6月汽(qi)(qi)車(che)平(ping)行(xing)(xing)進(jin)口6.0萬輛(liang),同(tong)比下(xia)滑(hua)24%,占(zhan)(zhan)進(jin)口總量(liang)的(de)(de)(de)13.1%,相比2017年(nian)(nian)的(de)(de)(de)14.2%,下(xia)滑(hua)1.1個百分點。新能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)市場方面,進(jin)口量(liang)同(tong)比小幅(fu)增長(chang)。1-6月,新能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)進(jin)口1.2萬輛(liang),同(tong)比增長(chang)3.4%,占(zhan)(zhan)進(jin)口汽(qi)(qi)車(che)總量(liang)的(de)(de)(de)2.6%;以特斯(si)拉(la)為主的(de)(de)(de)純電動汽(qi)(qi)車(che)進(jin)口量(liang)占(zhan)(zhan)新能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)進(jin)口量(liang)的(de)(de)(de)90.4%,與2017年(nian)(nian)基(ji)本持(chi)平(ping)。
展望2018全年(nian)(nian)(nian)中(zhong)國進(jin)(jin)(jin)口汽(qi)車(che)(che)(che)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)形勢,對(dui)(dui)宏(hong)觀經濟和政策環境、市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)、產品供需等(deng)多層面分析后認為(wei),2018年(nian)(nian)(nian)經濟總體(ti)上仍將(jiang)穩(wen)定(ding)增長,但下(xia)行的壓力有(you)所增大。逐(zhu)步(bu)取消外資股比(bi)限(xian)制,將(jiang)加速進(jin)(jin)(jin)口車(che)(che)(che)的國產化進(jin)(jin)(jin)程。對(dui)(dui)原產于(yu)美國進(jin)(jin)(jin)口汽(qi)車(che)(che)(che)加征(zheng)關(guan)稅影響(xiang)(xiang)將(jiang)在下(xia)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)顯(xian)現(xian)。同時(shi),從新(xin)(xin)(xin)產品供給面來看,2018年(nian)(nian)(nian)下(xia)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)有(you)33款進(jin)(jin)(jin)口新(xin)(xin)(xin)車(che)(che)(che)投放中(zhong)國市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang),新(xin)(xin)(xin)產品主要以“市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)補充”為(wei)主,呈(cheng)(cheng)現(xian)高(gao)端化、時(shi)尚化、個(ge)性化等(deng)特(te)點,“量(liang)(liang)銷(xiao)”新(xin)(xin)(xin)車(che)(che)(che)型有(you)限(xian),對(dui)(dui)整體(ti)進(jin)(jin)(jin)口車(che)(che)(che)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)銷(xiao)售規模拉動有(you)限(xian)。預計2018年(nian)(nian)(nian)下(xia)半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)中(zhong)國進(jin)(jin)(jin)口汽(qi)車(che)(che)(che)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)將(jiang)會(hui)呈(cheng)(cheng)現(xian)恢(hui)復性增長,但難以扭轉上半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)的大幅下(xia)滑局面,預計進(jin)(jin)(jin)口量(liang)(liang)在115-120萬輛之間(jian),同比(bi)出現(xian)個(ge)位數下(xia)滑。中(zhong)長期來看,美產車(che)(che)(che)加征(zheng)關(guan)稅的執行期是不確定(ding)因素。此(ci)外,國六排放標準的影響(xiang)(xiang),特(te)別是國六對(dui)(dui)平行進(jin)(jin)(jin)口汽(qi)車(che)(che)(che)的影響(xiang)(xiang)值得關(guan)注(zhu)。
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