文章來源：中國五(wu)礦集團公司 發布時(shi)間：2018-11-06
中(zhong)國五礦集團(tuan)公司11月1日在(zai)境(jing)外(wai)成功發(fa)行10億美元永續(xu)債(zhai)券(quan)，年(nian)(nian)利(li)率為3.75%。此次發(fa)行創(chuang)下中(zhong)國境(jing)內企(qi)業(ye)首筆境(jing)外(wai)永續(xu)債(zhai)發(fa)行，永續(xu)債(zhai)與(yu)高級債(zhai)成本溢價最(zui)低、同等規模永續(xu)債(zhai)成本最(zui)低、2015年(nian)(nian)以來(lai)單(dan)筆發(fa)行規模最(zui)大等紀(ji)錄,體現了(le)國際投資者對中(zhong)國五礦的(de)優(you)質信用及經營業(ye)績快速改善及未來(lai)良好預期的(de)高度認(ren)可。
本(ben)次債(zhai)券發行(xing)獲(huo)得國(guo)際知名(ming)基金、資(zi)產管理(li)、保險(xian)公(gong)司等100多個投(tou)資(zi)者訂(ding)單，其中來自歐美等亞洲以外地區訂(ding)單比例達(da)26%，屬國(guo)企境外債(zhai)券發行(xing)中少有的高比例，實現了(le)更加均(jun)衡優化的投(tou)資(zi)者組合，成功地拓展了(le)發達(da)國(guo)家(jia)投(tou)資(zi)者的群體(ti)，為(wei)公(gong)司未來的國(guo)際資(zi)本(ben)市(shi)場(chang)融資(zi)創造了(le)良好(hao)的基礎。