文章(zhang)來源：中國中材集團公司 發布時(shi)間：2010-07-27
7月(yue)23日，中國中材股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（01893.HK）刊登(deng)公(gong)(gong)告稱獲準發行(xing)不超過25億元公(gong)(gong)司(si)(si)債券(quan)，中材股(gu)份由此成為自2007年8月(yue)《公(gong)(gong)司(si)(si)債券(quan)發行(xing)試點辦(ban)法(fa)》實施以來，第(di)一(yi)家在內地資(zi)本市場發行(xing)公(gong)(gong)司(si)(si)債券(quan)的(de)H股(gu)上市公(gong)(gong)司(si)(si)。
中(zhong)(zhong)材(cai)股份于2007年12月20日在香港(gang)聯合交易(yi)所主(zhu)板掛牌(pai)上(shang)市，是國(guo)(guo)資委下屬(shu)大(da)型央企(qi)——中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)中(zhong)(zhong)材(cai)集團有(you)(you)(you)限公司控(kong)股的(de)(de)(de)國(guo)(guo)有(you)(you)(you)股份制(zhi)企(qi)業(ye)(ye)，主(zhu)要從(cong)事(shi)水(shui)(shui)泥技(ji)術裝備與(yu)(yu)工(gong)程服務(wu)、水(shui)(shui)泥、玻璃纖維、高新材(cai)料(liao)等業(ye)(ye)務(wu)。幾年來(lai)，中(zhong)(zhong)材(cai)股份憑(ping)借業(ye)(ye)內領(ling)(ling)先(xian)的(de)(de)(de)技(ji)術、出色(se)的(de)(de)(de)戰略布局、國(guo)(guo)際品牌(pai)優勢及行業(ye)(ye)龍頭地(di)位，在各個業(ye)(ye)務(wu)領(ling)(ling)域上(shang)保持了(le)健康快(kuai)速的(de)(de)(de)增長(chang)，水(shui)(shui)泥技(ji)術裝備與(yu)(yu)工(gong)程服務(wu)業(ye)(ye)務(wu)的(de)(de)(de)市場占有(you)(you)(you)率更是躍居全球第一(yi)。過去三年，中(zhong)(zhong)材(cai)股份主(zhu)營業(ye)(ye)務(wu)收入(ru)年均復合增長(chang)率達(da)45.50%，是中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)非金屬(shu)材(cai)料(liao)行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)領(ling)(ling)先(xian)生產商(shang)，也是中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)非金屬(shu)材(cai)料(liao)行業(ye)(ye)當中(zhong)(zhong)惟一(yi)擁有(you)(you)(you)研發、生產、工(gong)業(ye)(ye)設(she)計和工(gong)程建設(she)服務(wu)一(yi)體化業(ye)(ye)務(wu)模式的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)。
據悉，本期(qi)債券募集資(zi)金的(de)用途(tu)為調整公(gong)(gong)司(si)債務(wu)結構及補充流(liu)動(dong)資(zi)金，中材(cai)股份借(jie)此可適當(dang)減少公(gong)(gong)司(si)流(liu)動(dong)負債的(de)比例(li)，優化債務(wu)結構，降低(di)短期(qi)償債壓力和流(liu)動(dong)性(xing)風險，有利于降低(di)融資(zi)成本，節(jie)省(sheng)財務(wu)費用，提高公(gong)(gong)司(si)整體(ti)盈利水平。
中材(cai)股份本次發行的(de)公(gong)司(si)(si)(si)債(zhai)券為(wei)7年期固定利率(lv)債(zhai)券，經(jing)鵬元資信評估(gu)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)綜合評定的(de)信用(yong)(yong)等級(ji)為(wei)AA+，此(ci)外大公(gong)國(guo)際資信評估(gu)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)對本期債(zhai)券進(jin)行了公(gong)開評級(ji)，信用(yong)(yong)等級(ji)為(wei)AA+。
據(ju)本次債券(quan)主承(cheng)銷商中(zhong)銀國(guo)際介紹，09中(zhong)材(cai)債將采取(qu)網上公開發行和網下對機構投資(zi)者詢價(jia)(jia)簿(bu)記相結合的方式發行，預(yu)設票面利(li)率(lv)區間(jian)為4.90%-5.40%，最終票面利(li)率(lv)將根據(ju)詢價(jia)(jia)簿(bu)記結果(guo)確定。中(zhong)材(cai)股(gu)份將于7月28日上午(wu)9:30在(zai)中(zhong)國(guo)證券(quan)網進行網上路演，網上申購時間(jian)為7月29日。