文章來(lai)源：招商局集團有(you)限(xian)公(gong)司 發布時間：2010-05-14
招商局集團輪船股份有限公司于2009年5月8日起發行2009 年招商局輪船股份有限公司企業債券（簡稱“09 招商局輪船債”），這是招商局輪船股份有限公司首次在境內募集人民幣債券資金。
本期(qi)(qi)債(zhai)券發(fa)(fa)行(xing)(xing)總額為(wei)人民(min)幣(bi)40 億(yi)元(yuan)，為(wei)十(shi)年(nian)期(qi)(qi)固(gu)定利(li)率(lv)債(zhai)券，票面年(nian)利(li)率(lv)為(wei)4.35%，與同期(qi)(qi)相(xiang)同資(zi)質央企發(fa)(fa)行(xing)(xing)利(li)率(lv)相(xiang)比，成(cheng)本較(jiao)優，且(qie)發(fa)(fa)行(xing)(xing)利(li)率(lv)處于近(jin)10年(nian)來企業債(zhai)券發(fa)(fa)行(xing)(xing)利(li)率(lv)的(de)相(xiang)對低位(wei)。集(ji)團(tuan)(tuan)通過(guo)企業債(zhai)的(de)成(cheng)功發(fa)(fa)行(xing)(xing)，獲取(qu)長期(qi)(qi)債(zhai)務以支持(chi)長期(qi)(qi)投資(zi)的(de)資(zi)金需(xu)求(qiu)，保障集(ji)團(tuan)(tuan)的(de)持(chi)續發(fa)(fa)展。同時(shi)，有利(li)于改善集(ji)團(tuan)(tuan)債(zhai)務期(qi)(qi)限結構，提(ti)高債(zhai)務資(zi)金的(de)穩定性(xing)。
本期債券由(you)招(zhao)商(shang)局集團(tuan)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)提供全(quan)額(e)無條件不可撤銷連帶責任(ren)保證(zheng)擔保。經(jing)中誠信國際信用評(ping)級有限(xian)責任(ren)公(gong)(gong)司(si)(si)綜(zong)合評(ping)定，招(zhao)商(shang)局輪船的(de)主體信用級別(bie)為(wei)AAA，本期債券的(de)信用級別(bie)為(wei)AAA。本次債券主承銷商(shang)為(wei)高盛高華(hua)證(zheng)券有限(xian)責任(ren)公(gong)(gong)司(si)(si)和招(zhao)商(shang)證(zheng)券股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)。