文章來源(yuan)：中國葛洲壩集團公司 發布時間：2009-07-03
7月1日上午，中國葛洲壩集團股份有限公司發行分離交易的可轉換公司債券搖號抽簽儀式在中國證券登記結算有限公司上海分公司舉行。這標志著葛洲壩集團股份公司此次利用資本市場再融資取得圓滿成功。此次發行創造了我國證券市場分離交易可轉債品種推出后的多項第一。
據統計，葛洲壩集團股(gu)份公司本次(ci)分離交易可(ke)轉債(zhai)(zhai)的(de)(de)發(fa)行，網下(xia)機構(gou)投(tou)資(zi)者(zhe)及網上(shang)(shang)申(shen)購中簽率(lv)(lv)均約為0.25%。申(shen)購中簽率(lv)(lv)創下(xia)了該(gai)產品推出(chu)以來的(de)(de)歷史最(zui)低水(shui)(shui)平，低于(yu)同期發(fa)行的(de)(de)寶(bao)(bao)鋼(gang)債(zhai)(zhai)達(da)50％以上(shang)(shang)，這表(biao)明廣大(da)投(tou)資(zi)者(zhe)非常看好公司的(de)(de)發(fa)展(zhan)前(qian)景；參與網下(xia)認(ren)(ren)購的(de)(de)機構(gou)投(tou)資(zi)者(zhe)達(da)到940余家，也創歷史新(xin)高(gao)，比之(zhi)前(qian)發(fa)行的(de)(de)超級大(da)盤寶(bao)(bao)鋼(gang)債(zhai)(zhai)還高(gao)出(chu)近30家，這種(zhong)強勁勢頭顯示，普(pu)通投(tou)資(zi)者(zhe)和機構(gou)投(tou)資(zi)者(zhe)均對(dui)公司分離交易可(ke)轉債(zhai)(zhai)認(ren)(ren)購相當(dang)踴躍(yue)；本次(ci)分離交易可(ke)轉債(zhai)(zhai)所有(you)網下(xia)機構(gou)投(tou)資(zi)者(zhe)申(shen)報的(de)(de)認(ren)(ren)購利(li)率(lv)(lv)均為利(li)率(lv)(lv)區間的(de)(de)下(xia)限，最(zui)終(zhong)確定的(de)(de)年利(li)率(lv)(lv)水(shui)(shui)平僅(jin)為0.6%，低于(yu)市場平均水(shui)(shui)平40％以上(shang)(shang)，也創出(chu)歷史新(xin)低。
此(ci)(ci)次分離(li)交(jiao)易可(ke)轉債的(de)(de)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)是在(zai)市況極(ji)其低迷、眾多(duo)(duo)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)已喪(sang)失投(tou)(tou)資(zi)熱情的(de)(de)不(bu)利環境下進行(xing)(xing)的(de)(de)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)領(ling)導對此(ci)(ci)極(ji)為(wei)重(zhong)視(shi)，董事長楊繼(ji)學，董事、總經(jing)理丁焰章(zhang)，總會計師(shi)崔大橋(qiao)和董事會秘書(shu)彭立權親(qin)自參與了(le)投(tou)(tou)資(zi)推(tui)介的(de)(de)全過(guo)程，向(xiang)機構投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)詳細介紹了(le)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)2007年(nian)實現(xian)主業資(zi)產整體(ti)上市所帶(dai)來的(de)(de)脫(tuo)胎換骨的(de)(de)變(bian)化(hua)和公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)戰略，通(tong)過(guo)網上路演回答(da)了(le)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)關心的(de)(de)眾多(duo)(duo)問(wen)題，從(cong)而打消了(le)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)的(de)(de)疑慮(lv)，激發(fa)(fa)(fa)了(le)他們(men)的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)熱情，確保(bao)了(le)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)分離(li)交(jiao)易債發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)圓滿成功。
經測算(suan)，本(ben)次分(fen)離交(jiao)易可轉債(zhai)的(de)成功發行將(jiang)為公司未來六年的(de)經營節(jie)省巨(ju)額的(de)財(cai)務費(fei)用，相對于同期銀行貸款和同期無擔(dan)保公司債(zhai)券，每年可節(jie)省財(cai)務費(fei)用0.8～1億元(yuan)，將(jiang)極大地(di)改(gai)善葛洲(zhou)壩集團股份公司的(de)債(zhai)務結構(gou)。