文(wen)章來源：中國東(dong)方電氣集團公司 發布時間：2008-12-04
2007年11月9日(ri)東方電(dian)氣股份有(you)限公司(si)董(dong)事會發布公告，宣告本次非公開定向(xiang)發行股票(piao)收購東方鍋爐和東方汽輪機股份的工作(zuo)順利完成。
這次(ci)非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)行(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票數量(liang)為(wei)(wei)36，700萬(wan)股(gu)(gu)，發(fa)行(xing)價格為(wei)(wei)每股(gu)(gu)24.17元(yuan)人民幣(bi)；不超過13,081.50萬(wan)股(gu)(gu)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)將(jiang)作為(wei)(wei)東(dong)方電氣(qi)集(ji)團換(huan)股(gu)(gu)要(yao)約收購東(dong)方鍋(guo)爐(lu)無限售(shou)(shou)條(tiao)件的(de)流通股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)的(de)對價，將(jiang)在要(yao)約收購期(qi)滿并(bing)過戶后即可(ke)在上海證券交易所(suo)上市流通。本次(ci)購買的(de)東(dong)方電氣(qi)集(ji)團所(suo)持有(you)的(de)東(dong)方鍋(guo)爐(lu)的(de)273,165,244股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)的(de)過戶登(deng)記手續及東(dong)方電氣(qi)集(ji)團東(dong)方汽(qi)輪機(ji)有(you)限公司(si)(si)(si)100％的(de)股(gu)(gu)權的(de)工(gong)(gong)商變更登(deng)記手續已經(jing)辦理完畢(bi)。2007年11月7日上市公司(si)(si)(si)在中國證券登(deng)記結算有(you)限責任(ren)公司(si)(si)(si)上海分(fen)公司(si)(si)(si)完成(cheng)本次(ci)非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)的(de)登(deng)記及股(gu)(gu)份(fen)限售(shou)(shou)工(gong)(gong)作。
本次發行與收購完成后，企業的(de)綜合實力全面得到極大的(de)提(ti)升。
一是(shi)業(ye)(ye)務(wu)(wu)結構發(fa)(fa)生(sheng)了很大變化，公(gong)司將成(cheng)為完整的(de)水電(dian)(dian)(dian)、火電(dian)(dian)(dian)、氣電(dian)(dian)(dian)、核電(dian)(dian)(dian)和風力發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)等(deng)產品的(de)成(cheng)套設(she)備研究開發(fa)(fa)和制造(zao)供應(ying)商，將從單純的(de)電(dian)(dian)(dian)機生(sheng)產企業(ye)(ye)轉變成(cheng)為一家以(yi)發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)成(cheng)套設(she)備為主，更具有核心競爭能(neng)力和國(guo)際經營能(neng)力的(de)上市公(gong)司，業(ye)(ye)務(wu)(wu)結構更加合(he)理。
二是競爭能力得到(dao)了(le)很大的提(ti)高(gao)，公(gong)司(si)將擁有(you)完整(zheng)的發電設備產(chan)(chan)品系列，抵御(yu)行(xing)業周期性波動的風險的能力進一步得以(yi)增(zeng)強(qiang)；承繼(ji)優(you)質(zhi)資(zi)(zi)產(chan)(chan)，提(ti)升上市公(gong)司(si)盈(ying)利水平，本次(ci)收購(gou)資(zi)(zi)產(chan)(chan)的盈(ying)利能力整(zheng)體高(gao)于公(gong)司(si)現有(you)資(zi)(zi)產(chan)(chan)，并且(qie)隨著生產(chan)(chan)、管理(li)、研(yan)發、銷售等(deng)方面協(xie)同(tong)效(xiao)(xiao)應的釋放，將成為公(gong)司(si)高(gao)速、健康增(zeng)長強(qiang)有(you)力的助推器；彰顯規模優(you)勢，增(zeng)強(qiang)全(quan)球行(xing)業競爭力，通過合(he)并收購(gou)東方鍋(guo)爐(lu)和東方汽輪機有(you)限公(gong)司(si)等(deng)資(zi)(zi)產(chan)(chan)，公(gong)司(si)可有(you)效(xiao)(xiao)整(zheng)合(he)集團業務和管理(li)，降(jiang)低(di)關(guan)聯交易(yi)，完善公(gong)司(si)治(zhi)理(li)結(jie)構(gou)。
三是(shi)本次發(fa)行使東(dong)方(fang)(fang)電(dian)機(ji)的資產規(gui)模顯著提(ti)高(gao)。本次發(fa)行后，公司收購了東(dong)方(fang)(fang)鍋(guo)爐(lu)和東(dong)方(fang)(fang)汽輪機(ji)后并實現并表，資產規(gui)模大幅提(ti)高(gao)，公司2007年一季(ji)度的凈資產從25.51億元增加(jia)到67.00億元，總資產從94.62億元增長到308.50億元，分別(bie)增加(jia)了162.64%和226.04%。
四(si)是本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)使公司(si)的(de)盈利能力顯著提高(gao)。本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)后(hou)，收(shou)購(gou)了東方(fang)(fang)鍋爐(lu)和(he)東方(fang)(fang)汽輪機(ji)后(hou)實現并表，銷售規模和(he)凈(jing)利潤水平大幅提高(gao)。公司(si)2007年(nian)一季度的(de)主營(ying)業務收(shou)入從13.14億(yi)元增(zeng)(zeng)加到58.04億(yi)元，凈(jing)利潤從2.12億(yi)元增(zeng)(zeng)加到5.82億(yi)元，分別增(zeng)(zeng)長了341.70%和(he)174.53%。從2006年(nian)的(de)盈利情況來(lai)看，本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)后(hou)公司(si)的(de)每股收(shou)益增(zeng)(zeng)長約42.22%。
至(zhi)此(ci)，中國(guo)東方電氣集團公司(si)(si)主業資產整(zheng)體上市工作取得成功。東方電氣股份有限公司(si)(si)肩負著振興中國(guo)重(zhong)(zhong)大裝備(bei)制造業的(de)(de)重(zhong)(zhong)任，致力于制造更好(hao)、更多(duo)、更優(you)的(de)(de)發電設備(bei)，實現“東方電氣裝備(bei)中國(guo)”的(de)(de)夢想！