文章來(lai)源：中(zhong)國中(zhong)材集團公司 發布時間：2010-07-27
7月23日(ri)，中(zhong)國中(zhong)材股(gu)份有限公(gong)司（01893.HK）刊登公(gong)告稱獲(huo)準發行不超過(guo)25億元公(gong)司債券(quan)，中(zhong)材股(gu)份由此成為自2007年8月《公(gong)司債券(quan)發行試點辦法》實施以來(lai)，第一(yi)家(jia)在內地資本市場發行公(gong)司債券(quan)的(de)H股(gu)上(shang)市公(gong)司。
中材(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)股份于2007年12月20日在香(xiang)港聯合交易所(suo)主板(ban)掛牌上市(shi)，是(shi)國(guo)資(zi)委(wei)下屬(shu)大型(xing)央企(qi)——中國(guo)中材(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)集團(tuan)有(you)限公(gong)司(si)控股的(de)國(guo)有(you)股份制(zhi)企(qi)業，主要從事(shi)水(shui)(shui)泥技術裝(zhuang)備(bei)(bei)與(yu)工程服(fu)務(wu)(wu)(wu)、水(shui)(shui)泥、玻璃纖維、高新材(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)料等業務(wu)(wu)(wu)。幾年來，中材(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)股份憑(ping)借業內領先的(de)技術、出色的(de)戰(zhan)略布(bu)局、國(guo)際品牌優勢及行業龍(long)頭(tou)地位，在各個業務(wu)(wu)(wu)領域上保持了健康(kang)快速的(de)增長，水(shui)(shui)泥技術裝(zhuang)備(bei)(bei)與(yu)工程服(fu)務(wu)(wu)(wu)業務(wu)(wu)(wu)的(de)市(shi)場占有(you)率更是(shi)躍(yue)居全球第(di)一。過去(qu)三年，中材(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)股份主營業務(wu)(wu)(wu)收(shou)入年均復合增長率達(da)45.50%，是(shi)中國(guo)非(fei)金屬(shu)材(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)料行業的(de)領先生(sheng)產商，也是(shi)中國(guo)非(fei)金屬(shu)材(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)料行業當中惟一擁(yong)有(you)研發、生(sheng)產、工業設計和工程建設服(fu)務(wu)(wu)(wu)一體化(hua)業務(wu)(wu)(wu)模式(shi)的(de)企(qi)業。
據悉，本(ben)期債(zhai)券募(mu)集資金(jin)的用(yong)(yong)途為(wei)調整(zheng)公司債(zhai)務結(jie)(jie)構(gou)及補充(chong)流動資金(jin)，中材股份借此可適當(dang)減(jian)少(shao)公司流動負債(zhai)的比(bi)例(li)，優化(hua)債(zhai)務結(jie)(jie)構(gou)，降低短(duan)期償(chang)債(zhai)壓力(li)和(he)流動性風險(xian)，有(you)利(li)(li)于降低融資成本(ben)，節省財(cai)務費(fei)用(yong)(yong)，提高公司整(zheng)體盈利(li)(li)水平。
中材股份本次(ci)發行的(de)公(gong)(gong)(gong)司債券(quan)為7年(nian)期(qi)固(gu)定利率債券(quan)，經鵬元資(zi)信評估有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司綜合評定的(de)信用等(deng)級為AA+，此(ci)外大(da)公(gong)(gong)(gong)國(guo)際資(zi)信評估有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司對本期(qi)債券(quan)進行了公(gong)(gong)(gong)開(kai)評級，信用等(deng)級為AA+。
據(ju)本次債券主承(cheng)銷商中(zhong)銀國(guo)(guo)際介紹，09中(zhong)材債將采(cai)取(qu)網上(shang)公開發行和網下對機(ji)構投(tou)資者詢(xun)價(jia)簿記相(xiang)結(jie)合(he)的方式發行，預設票面利率(lv)區間(jian)為(wei)4.90%-5.40%，最終(zhong)票面利率(lv)將根據(ju)詢(xun)價(jia)簿記結(jie)果確定。中(zhong)材股份(fen)將于7月28日上(shang)午9:30在中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券網進(jin)行網上(shang)路演，網上(shang)申購時間(jian)為(wei)7月29日。