文章來源：中(zhong)國(guo)葛(ge)洲壩集團公司(si) 發(fa)布時間：2009-07-03
7月1日上午，中國葛洲壩集團股份有限公司發行分離交易的可轉換公司債券搖號抽簽儀式在中國證券登記結算有限公司上海分公司舉行。這標志著葛洲壩集團股份公司此次利用資本市場再融資取得圓滿成功。此次發行創造了我國證券市場分離交易可轉債品種推出后的多項第一。
據(ju)統計(ji)，葛洲壩集團股份(fen)公司(si)本次(ci)(ci)分(fen)離(li)交(jiao)易可轉(zhuan)債的(de)發行(xing)(xing)，網下機(ji)(ji)(ji)構(gou)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)及網上申(shen)購(gou)(gou)中(zhong)簽率(lv)均(jun)約(yue)為(wei)0.25%。申(shen)購(gou)(gou)中(zhong)簽率(lv)創下了(le)該(gai)產品推出(chu)以來的(de)歷(li)史最(zui)低水平(ping)，低于(yu)同(tong)期發行(xing)(xing)的(de)寶鋼債達50％以上，這表明(ming)廣大投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)非(fei)常看好公司(si)的(de)發展前(qian)景；參與網下認購(gou)(gou)的(de)機(ji)(ji)(ji)構(gou)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)達到940余(yu)家，也創歷(li)史新(xin)(xin)高(gao)，比之前(qian)發行(xing)(xing)的(de)超級大盤寶鋼債還(huan)高(gao)出(chu)近30家，這種強勁勢頭顯示，普(pu)通(tong)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)和機(ji)(ji)(ji)構(gou)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)均(jun)對(dui)公司(si)分(fen)離(li)交(jiao)易可轉(zhuan)債認購(gou)(gou)相當踴(yong)躍；本次(ci)(ci)分(fen)離(li)交(jiao)易可轉(zhuan)債所有網下機(ji)(ji)(ji)構(gou)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)申(shen)報的(de)認購(gou)(gou)利率(lv)均(jun)為(wei)利率(lv)區(qu)間的(de)下限，最(zui)終(zhong)確定的(de)年(nian)利率(lv)水平(ping)僅為(wei)0.6%，低于(yu)市(shi)場平(ping)均(jun)水平(ping)40％以上，也創出(chu)歷(li)史新(xin)(xin)低。
此(ci)次分(fen)離交易可轉債的(de)(de)(de)發(fa)行是在(zai)市況極(ji)其低迷、眾(zhong)多投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)已喪失投(tou)(tou)資熱情的(de)(de)(de)不利(li)環境下進行的(de)(de)(de)。公司(si)(si)領(ling)導對此(ci)極(ji)為(wei)重視，董事(shi)長楊繼學，董事(shi)、總(zong)經理丁(ding)焰章，總(zong)會計師崔大(da)橋(qiao)和(he)董事(shi)會秘書彭立權(quan)親自(zi)參與了(le)(le)投(tou)(tou)資推介的(de)(de)(de)全過(guo)程，向機構(gou)投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)詳(xiang)細介紹(shao)了(le)(le)公司(si)(si)2007年實現主業資產(chan)整(zheng)體(ti)上市所帶來的(de)(de)(de)脫胎換骨(gu)的(de)(de)(de)變化和(he)公司(si)(si)發(fa)展戰(zhan)略，通過(guo)網上路演回(hui)答了(le)(le)投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)關心(xin)的(de)(de)(de)眾(zhong)多問題，從(cong)而打消了(le)(le)投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)的(de)(de)(de)疑慮(lv)，激(ji)發(fa)了(le)(le)他們的(de)(de)(de)投(tou)(tou)資熱情，確保了(le)(le)公司(si)(si)分(fen)離交易債發(fa)行的(de)(de)(de)圓滿(man)成功。
經(jing)測算，本(ben)次分離(li)交易(yi)可轉債的成(cheng)功發行將(jiang)為公司(si)(si)未來(lai)六年的經(jing)營節省巨額的財務(wu)費用(yong)(yong)，相對于同期(qi)銀行貸款和同期(qi)無擔保公司(si)(si)債券，每(mei)年可節省財務(wu)費用(yong)(yong)0.8～1億元，將(jiang)極大(da)地改善(shan)葛洲壩集團股份公司(si)(si)的債務(wu)結(jie)構。