文章來源：武漢(han)鋼鐵（集團）公司 發布時間：2005-06-24
武鋼股份增發圓滿成功
募集資金總額89.99億元 創今年新股募資新高
6月23日發布的武鋼股份公告顯示：公司新股增發在證券市場持續低迷的情形下，受到廣大投資者的熱情追捧，募集資金總量899，850.512萬元，創今年以來深、滬兩地新股募資新高。
本次新股增發的發行價格為6.38元/股，最終發行數量為141，042.4萬股，其中向社會公眾公開發行56，400萬股社會公眾股，向武漢鋼鐵（集團）公司定向增發84，642.4萬股國有法人股。
本月14-17日，公司領導組團赴深圳、上海進行的現場和網上路演推介，詳細介紹武鋼股份的投資價值和主業重組的相關情況。這種面對面的交流與溝通，增強了廣大投資者對武鋼股份的投資信心。他們通過網上和網下踴躍認購武鋼股份新股，數十家平面和機構媒體對武鋼股份增發新股的情況進行了追蹤報道。
6月14日，武(wu)鋼股份公布(bu)網(wang)上、網(wang)下發行(xing)公告(gao)，按照高于或等于最終(zhong)確(que)定的發行(xing)價(jia)格獲售(shou)(shou)申購(gou)股數(shu)計算(suan)，本(ben)次發行(xing)的認(ren)(ren)購(gou)倍(bei)數(shu)為7.485倍(bei)；在扣(kou)除(chu)原社會公眾(zhong)股股東行(xing)使優先認(ren)(ren)購(gou)權的獲售(shou)(shou)股份后，本(ben)次比(bi)例配(pei)(pei)售(shou)(shou)發行(xing)的認(ren)(ren)購(gou)倍(bei)數(shu)為9.4749倍(bei)，網(wang)上配(pei)(pei)售(shou)(shou)比(bi)例為10.6%，網(wang)下配(pei)(pei)售(shou)(shou)比(bi)例為10.5507%。網(wang)上網(wang)下雙獲超(chao)額認(ren)(ren)購(gou)，有(you)效申購(gou)數(shu)量達(da)13，753，271，042股。
本次發行最終確定在網上發行的數量(liang)為(wei)162，405，016股，占本次向社(she)會公眾(zhong)(zhong)公開發行股份數量(liang)的28.80%。其中，原社(she)會公眾(zhong)(zhong)股股東優先認(ren)購權部分的獲售申(shen)購數量(liang)為(wei)132，428，216股，
全(quan)部獲(huo)得(de)優先配(pei)售(shou)，占本次向社(she)(she)會(hui)公(gong)眾公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股份數(shu)量(liang)的23.48%；其(qi)他公(gong)眾投資者(zhe)和原社(she)(she)會(hui)公(gong)眾股股東參(can)與網上比例認購的獲(huo)售(shou)申購數(shu)量(liang)為282，800，000股，實際獲(huo)得(de)的配(pei)售(shou)數(shu)量(liang)為29，976，800股，配(pei)售(shou)比例為10.6%，占本次向社(she)(she)會(hui)公(gong)眾公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股份數(shu)量(liang)的5.32%。
本次(ci)網下發行共有(you)97家(jia)機(ji)構投(tou)(tou)資(zi)者獲(huo)(huo)得配售，其(qi)中長江證券獲(huo)(huo)配60，402，757股(gu)(gu)(gu)，紅塔證券獲(huo)(huo)配48，680，929股(gu)(gu)(gu)，鵬華中國50開(kai)放(fang)式證券投(tou)(tou)資(zi)基金(jin)獲(huo)(huo)配32，453，953股(gu)(gu)(gu)，位(wei)列(lie)前三位(wei)；證券公(gong)司類機(ji)構投(tou)(tou)資(zi)者共獲(huo)(huo)配115，983，843股(gu)(gu)(gu)，投(tou)(tou)資(zi)基金(jin)類機(ji)構投(tou)(tou)資(zi)者共獲(huo)(huo)配113，029，647股(gu)(gu)(gu)，全國社保基金(jin)共獲(huo)(huo)配10，867，221股(gu)(gu)(gu)，其(qi)他機(ji)構投(tou)(tou)資(zi)者共獲(huo)(huo)配161，710，562股(gu)(gu)(gu)。
武(wu)(wu)鋼(gang)集團(tuan)以本(ben)(ben)次公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)行價格6.38元/股(gu)全額認購(gou)向其(qi)定向增(zeng)發(fa)(fa)的(de)(de)(de)(de)(de)國有(you)法人(ren)股(gu)，共計846，424，000股(gu)，占本(ben)(ben)次發(fa)(fa)行總量(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)60%。良好預期激發(fa)(fa)了(le)機(ji)構(gou)投資(zi)者(zhe)(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)熱(re)情。業(ye)(ye)內(nei)人(ren)士分(fen)析認為(wei)，機(ji)構(gou)投資(zi)者(zhe)(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)追捧(peng)是武(wu)(wu)鋼(gang)股(gu)份(fen)(fen)(fen)本(ben)(ben)次發(fa)(fa)行得以順利(li)(li)實(shi)施的(de)(de)(de)(de)(de)重要保證。本(ben)(ben)次發(fa)(fa)行中(zhong)，機(ji)構(gou)投資(zi)者(zhe)(zhe)最終(zhong)獲配(pei)數量(liang)達401，591，272股(gu)，占本(ben)(ben)次向社會公(gong)(gong)眾(zhong)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)份(fen)(fen)(fen)數量(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)71.20%，就(jiu)是一(yi)個佐證。之所(suo)以如(ru)此，一(yi)方面是因(yin)為(wei)完(wan)成(cheng)收(shou)購(gou)后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)武(wu)(wu)鋼(gang)股(gu)份(fen)(fen)(fen)，多項(xiang)指標將(jiang)與中(zhong)國聯通、招商銀行、寶鋼(gang)股(gu)份(fen)(fen)(fen)、長江電力(li)等公(gong)(gong)司(si)接近，排在(zai)滬深兩市(shi)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)前列，成(cheng)為(wei)真正意(yi)義上的(de)(de)(de)(de)(de)大(da)盤藍籌股(gu)，對機(ji)構(gou)投資(zi)者(zhe)(zhe)具有(you)較強(qiang)的(de)(de)(de)(de)(de)吸引(yin)力(li)，另一(yi)方面，公(gong)(gong)司(si)在(zai)2003年年報中(zhong)承諾"如(ru)公(gong)(gong)司(si)上半年完(wan)成(cheng)新股(gu)增(zeng)發(fa)(fa)和(he)鋼(gang)鐵(tie)主(zhu)業(ye)(ye)收(shou)購(gou)，擬進(jin)行中(zhong)期分(fen)配(pei)"。公(gong)(gong)司(si)有(you)關負責人(ren)表示，會根據股(gu)東(dong)的(de)(de)(de)(de)(de)愿望，充分(fen)考慮股(gu)東(dong)利(li)(li)益，給投資(zi)者(zhe)(zhe)滿意(yi)的(de)(de)(de)(de)(de)回報。這(zhe)被理解為(wei)收(shou)購(gou)完(wan)成(cheng)后(hou)武(wu)(wu)鋼(gang)股(gu)份(fen)(fen)(fen)的(de)(de)(de)(de)(de)股(gu)本(ben)(ben)擴張能力(li)將(jiang)會增(zeng)強(qiang)。其(qi)三(san)，武(wu)(wu)鋼(gang)股(gu)份(fen)(fen)(fen)此次增(zeng)發(fa)(fa)新股(gu)，募集資(zi)金將(jiang)用于收(shou)購(gou)大(da)股(gu)東(dong)擁有(you)的(de)(de)(de)(de)(de)鋼(gang)鐵(tie)主(zhu)業(ye)(ye)資(zi)產，收(shou)購(gou)完(wan)成(cheng)后(hou)武(wu)(wu)鋼(gang)集團(tuan)將(jiang)基本(ben)(ben)實(shi)現(xian)整(zheng)體(ti)上市(shi)。由于擬收(shou)購(gou)的(de)(de)(de)(de)(de)集團(tuan)公(gong)(gong)司(si)主(zhu)體(ti)鋼(gang)鐵(tie)資(zi)產是已(yi)經投產的(de)(de)(de)(de)(de)盈(ying)利(li)(li)資(zi)產，而(er)不是盈(ying)利(li)(li)能力(li)具有(you)不確定性的(de)(de)(de)(de)(de)在(zai)建工(gong)程，因(yin)此，衡(heng)量(liang)武(wu)(wu)鋼(gang)股(gu)份(fen)(fen)(fen)的(de)(de)(de)(de)(de)投資(zi)價值就(jiu)不能僅(jin)僅(jin)用半年的(de)(de)(de)(de)(de)賬面利(li)(li)潤，而(er)應(ying)該用整(zheng)體(ti)資(zi)產全年的(de)(de)(de)(de)(de)盈(ying)利(li)(li)能力(li)來評估。這(zhe)使得投資(zi)者(zhe)(zhe)對武(wu)(wu)鋼(gang)股(gu)份(fen)(fen)(fen)全年業(ye)(ye)績抱有(you)較高的(de)(de)(de)(de)(de)預期。