文章來源(yuan)：中國(guo)中材(cai)集團公司 發布時間(jian)：2010-12-28
志在成(cheng)(cheng)為中(zhong)國(guo)北方最(zui)(zui)大(da)水泥制造商(shang)的中(zhong)國(guo)中(zhong)材(cai)集團(tuan)有(you)限公司(si)成(cheng)(cheng)功(gong)完成(cheng)(cheng)今年水泥行業(ye)最(zui)(zui)大(da)一(yi)宗收購(gou)，更(geng)加穩固了其在西北水泥市場(chang)難以撼(han)動(dong)的霸主地位，標(biao)志著西北水泥從此(ci)步入(ru)“中(zhong)材(cai)時代”。
12月(yue)27日，中材集(ji)團旗下(xia)中國中材股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司與(yu)甘肅(su)(su)省國有(you)(you)資產管(guan)理委員會在蘭州簽(qian)署股(gu)權受讓協(xie)議，成為上市公司——甘肅(su)(su)祁連山水泥(ni)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司的實際控(kong)制(zhi)人。
中(zhong)材集(ji)團(tuan)董事長譚(tan)仲(zhong)明在(zai)簽(qian)約(yue)儀式后表示，在(zai)西北區(qu)域加速擴張，實現(xian)對該區(qu)域市場的有(you)效整合，是中(zhong)材集(ji)團(tuan)實現(xian)北方最大水(shui)泥(ni)(ni)制造商戰略(lve)目標(biao)的核心步驟。他還透露，到2011年，中(zhong)材集(ji)團(tuan)水(shui)泥(ni)(ni)產能(neng)將躋(ji)身(shen)“億噸俱(ju)樂(le)部(bu)”，而(er)西北及(ji)周邊地區(qu)的產能(neng)將占到總產能(neng)的七成。
突破“定格”祁連山
西(xi)北地(di)區(qu)是目前(qian)中(zhong)國水泥需求持續增長最(zui)快的區(qu)域。此前(qian)，中(zhong)材集(ji)團旗下已擁有天山(shan)股份、賽馬實業(ye)兩家上市公司，分別占新疆40%及(ji)寧夏60%左右(you)的市場份額，是西(xi)北地(di)區(qu)最(zui)大的水泥生產商。
但這還不足(zu)(zu)以滿足(zu)(zu)中(zhong)材(cai)(cai)集團的(de)胃(wei)口，素以戰略(lve)見長的(de)中(zhong)材(cai)(cai)集團所規劃的(de)版圖(tu)是將新疆(jiang)、青海、甘肅和寧夏連成(cheng)一(yi)線，絕對掌控并在這一(yi)區域發揮最大的(de)話語(yu)權。在這樣(yang)的(de)戰略(lve)眼光下(xia)，祁連山成(cheng)為中(zhong)材(cai)(cai)集團突(tu)破(po)西北水(shui)泥市場的(de)關鍵(jian)目標。
于1996年6月在上(shang)(shang)海(hai)交易(yi)所掛(gua)牌上(shang)(shang)市的(de)(de)祁連(lian)山，依照(zhao)“突出主業(ye)、做(zuo)大(da)做(zuo)強”的(de)(de)發(fa)展戰(zhan)(zhan)(zhan)略(lve)和“新(xin)建(jian)與(yu)并購兩條腿(tui)走路”的(de)(de)發(fa)展思路，積極調整(zheng)戰(zhan)(zhan)(zhan)略(lve)思路，合理布點，戰(zhan)(zhan)(zhan)略(lve)布控，形成了永(yong)登、紅古、天(tian)水(shui)、平(ping)涼、西寧(ning)、成縣、甘谷和漳縣八大(da)生產基地和蘭州、青(qing)藏、河西、平(ping)慶(qing)和隴(long)東南(nan)五大(da)銷售區(qu)(qu)域。通(tong)過由點到面覆(fu)蓋(gai)甘肅(su)省進(jin)而輻射青(qing)海(hai)等周邊地區(qu)(qu)的(de)(de)戰(zhan)(zhan)(zhan)略(lve)布局，祁連(lian)山成為(wei)區(qu)(qu)域水(shui)泥業(ye)務的(de)(de)龍頭(tou)企業(ye)。
目前(qian)祁(qi)連山水(shui)(shui)泥(ni)總產(chan)能(neng)超過1000萬(wan)噸，占甘(gan)肅省(sheng)水(shui)(shui)泥(ni)總產(chan)能(neng)的40%以上，其中新型(xing)干法水(shui)(shui)泥(ni)產(chan)能(neng)為920萬(wan)噸，居區域絕對(dui)領先地位，競爭(zheng)優勢非(fei)常突出。2006年底(di)，祁(qi)連山被國(guo)家發改委、中國(guo)人民銀行、國(guo)土(tu)資(zi)源部確立為國(guo)家重點支持的12家“全國(guo)大型(xing)水(shui)(shui)泥(ni)企業”之一。
近年來，祁連山“立足甘肅(su)，放眼(yan)青藏”，通過穩步實施產能擴張，其生產經(jing)營和建設發展創下(xia)歷(li)史最好水平，進一步鞏固了其在青海西(xi)寧、海東(dong)區域的(de)市(shi)(shi)場以及甘肅(su)隴南、天水區域市(shi)(shi)場的(de)龍頭地(di)位(wei)，充分享受(shou)了區域行業(ye)高景氣度帶(dai)來的(de)盈利(li)增長。
兩步“登頂”祁連山
祁(qi)(qi)連山(shan)已(yi)發展成為甘肅、青海(hai)地區(qu)(qu)最大(da)的水(shui)(shui)泥(ni)(ni)生廠(chang)商，將(jiang)祁(qi)(qi)連山(shan)收(shou)入(ru)麾下，中(zhong)(zhong)材(cai)集團可就(jiu)此打通西(xi)北區(qu)(qu)域(yu)水(shui)(shui)泥(ni)(ni)市(shi)場，通過統一整合，提高(gao)區(qu)(qu)域(yu)產(chan)業集中(zhong)(zhong)度(du)，做強做大(da)水(shui)(shui)泥(ni)(ni)業務(wu)，進而穩固自(zi)身(shen)(shen)在該區(qu)(qu)域(yu)的戰(zhan)略布(bu)局。未來中(zhong)(zhong)材(cai)集團還可借助自(zi)身(shen)(shen)資本(ben)優勢(shi)(shi)及子公司的品牌優勢(shi)(shi)，進一步挺(ting)進西(xi)北周邊水(shui)(shui)泥(ni)(ni)市(shi)場，從而形成對西(xi)北地區(qu)(qu)由西(xi)向東的區(qu)(qu)域(yu)水(shui)(shui)泥(ni)(ni)市(shi)場的絕(jue)對控盤，為實現北方最大(da)水(shui)(shui)泥(ni)(ni)生產(chan)商戰(zhan)略打下雄(xiong)厚基礎。
2009年6月，祁(qi)(qi)連山實(shi)施非公開發(fa)行，向中(zhong)材(cai)集團旗下中(zhong)材(cai)股份(fen)等4家特定對象定向增發(fa)7900萬股，中(zhong)材(cai)股份(fen)出資5.0105億元(yuan)，以每股9.11元(yuan)的價格認購祁(qi)(qi)連山5500萬股，占祁(qi)(qi)連山發(fa)行后股本的11.58%，成為祁(qi)(qi)連山第二大股東。
這一步完(wan)成之后，媒體紛紛猜(cai)測，認為(wei)產業投(tou)資者中(zhong)材集(ji)團不(bu)會甘于只(zhi)做二股東，判斷的(de)依據就是中(zhong)材集(ji)團的(de)戰略布局和(he)“投(tou)資三原則”。
市場與資本選擇的(de)結果(guo)與媒體(ti)的(de)判斷保(bao)持了高度的(de)一致。本次，中材(cai)股(gu)(gu)份采取(qu)增(zeng)(zeng)(zeng)資擴(kuo)股(gu)(gu)并(bing)受讓股(gu)(gu)權的(de)方(fang)式(shi)獲得祁連(lian)(lian)山控(kong)股(gu)(gu)51%股(gu)(gu)權。其中，以(yi)現金(jin)(jin)1億(yi)元向(xiang)(xiang)祁連(lian)(lian)山控(kong)股(gu)(gu)增(zeng)(zeng)(zeng)資，的(de)一攬子方(fang)案，即由中材(cai)股(gu)(gu)份向(xiang)(xiang)甘肅祁連(lian)(lian)山建材(cai)控(kong)股(gu)(gu)有(you)限公司現金(jin)(jin)增(zeng)(zeng)(zeng)資，增(zeng)(zeng)(zeng)資后持有(you)祁連(lian)(lian)山控(kong)股(gu)(gu)15.33%股(gu)(gu)權；同時，甘肅省國資委將其持有(you)的(de)祁連(lian)(lian)山控(kong)股(gu)(gu)增(zeng)(zeng)(zeng)資擴(kuo)股(gu)(gu)后的(de)35.67%股(gu)(gu)權以(yi)2.33億(yi)元轉(zhuan)讓給(gei)中材(cai)股(gu)(gu)份。
祁(qi)連(lian)山(shan)控股(gu)(gu)(gu)目前為(wei)祁(qi)連(lian)山(shan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)第一大股(gu)(gu)(gu)東(dong)及實際控制(zhi)人，持股(gu)(gu)(gu)比例12.78%，中材股(gu)(gu)(gu)份(fen)為(wei)祁(qi)連(lian)山(shan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)第二大股(gu)(gu)(gu)東(dong)，持股(gu)(gu)(gu)比例11.88%。中材股(gu)(gu)(gu)份(fen)成為(wei)祁(qi)連(lian)山(shan)控股(gu)(gu)(gu)的(de)絕對控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)后，上述兩部分股(gu)(gu)(gu)份(fen)合并計算，中材股(gu)(gu)(gu)份(fen)合計持有祁(qi)連(lian)山(shan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)股(gu)(gu)(gu)份(fen)比例達到24.66%，從(cong)而成為(wei)祁(qi)連(lian)山(shan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)實際控制(zhi)人。
西北并購，中材經典
與國家政策導向保(bao)持(chi)高(gao)度同調(diao)，以富有前瞻性的戰略取勝，中材(cai)集團(tuan)從零起步，進軍西部(bu)，演繹(yi)經(jing)典，5年即在西北水泥(ni)市場打造出一(yi)個“中材(cai)時代”，成(cheng)為(wei)并購重組、做優做強的典范。
哪里(li)有(you)市場(chang)、有(you)資(zi)源、有(you)適(shi)合又快又好發(fa)展的環境，中材(cai)集團(tuan)就在哪里(li)生根、發(fa)展。作(zuo)為一(yi)家科技型中央企業，中材(cai)集團(tuan)一(yi)貫(guan)強調(diao)產(chan)業的發(fa)展導向在市場(chang)，根基在地(di)方。5年來，中材(cai)集團(tuan)與新疆、寧夏、甘肅進行(xing)了(le)多(duo)項卓有(you)成效(xiao)的合作(zuo)。
天(tian)山(shan)(shan)股份(fen)是中(zhong)材集團(tuan)進軍西部的(de)第一站，也是重要的(de)一個(ge)平臺。重組后(hou)，中(zhong)材集團(tuan)從資(zi)(zi)金、技術、人才、發(fa)展(zhan)戰略、運營管理等方面(mian)，給予(yu)天(tian)山(shan)(shan)股份(fen)大力(li)支持。新投資(zi)(zi)建(jian)設水泥(ni)生產(chan)線總產(chan)能679萬(wan)噸，相當于原公司總產(chan)能的(de)60％。天(tian)山(shan)(shan)股份(fen)重組后(hou)很快扭虧(kui)為盈，資(zi)(zi)產(chan)價值迅速提(ti)升，總市值比 2005年增長(chang)超(chao)過6倍。
中材(cai)(cai)(cai)集(ji)團(tuan)重組天(tian)山股(gu)份(fen)(fen)的(de)(de)出色表現(xian)，得到(dao)了新疆(jiang)自(zi)(zi)治(zhi)區(qu)的(de)(de)高度認可，中央政治(zhi)局委員、新疆(jiang)自(zi)(zi)治(zhi)區(qu)黨(dang)委書記(ji)王樂泉(quan)給予高度評價(jia)。為(wei)了使新疆(jiang)建(jian)(jian)(jian)材(cai)(cai)(cai)產(chan)(chan)業(ye)更(geng)快(kuai)更(geng)好(hao)發(fa)展，新疆(jiang)自(zi)(zi)治(zhi)區(qu)政府將(jiang)其所持(chi)有(you)的(de)(de)全部建(jian)(jian)(jian)材(cai)(cai)(cai)產(chan)(chan)業(ye)資產(chan)(chan)——天(tian)山建(jian)(jian)(jian)材(cai)(cai)(cai)集(ji)團(tuan)47.31%的(de)(de)股(gu)權，全部無償劃撥給中材(cai)(cai)(cai)集(ji)團(tuan)。接手后，中材(cai)(cai)(cai)集(ji)團(tuan)支持(chi)天(tian)山建(jian)(jian)(jian)材(cai)(cai)(cai)集(ji)團(tuan)將(jiang)其控股(gu)的(de)(de)新疆(jiang)國(guo)統管道股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)于2008年(nian)1月23日成功上市(shi)，截至2009年(nian)4月20日，國(guo)統股(gu)份(fen)(fen)總市(shi)值(zhi)15.56億元，相當于上市(shi)前凈資產(chan)(chan)值(zhi)的(de)(de)10.9倍。
中材(cai)集團(tuan)重組天山股份(fen)的(de)業(ye)(ye)績，引起寧夏(xia)的(de)關(guan)注(zhu)。2007年5月20日，寧夏(xia)回族自(zi)治區政府決定(ding)，將其所有(you)(you)的(de)全部建材(cai)產業(ye)(ye)資產——寧夏(xia)建材(cai)集團(tuan)有(you)(you)限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)司(si)(si)51%股權，無償劃撥給中材(cai)集團(tuan)。隨著此(ci)次股權劃撥，中材(cai)集團(tuan)成為上(shang)市公(gong)司(si)(si)寧夏(xia)賽馬實業(ye)(ye)股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)的(de)實際(ji)控制人。
中材(cai)(cai)(cai)(cai)集團控股寧夏建(jian)(jian)材(cai)(cai)(cai)(cai)后(hou)，由中材(cai)(cai)(cai)(cai)股份(fen)出(chu)資(zi)(zi)10億元重組寧夏建(jian)(jian)材(cai)(cai)(cai)(cai)，使其(qi)注(zhu)冊資(zi)(zi)金(jin)達到10億元，支持(chi)其(qi)在(zai)做大(da)做強寧夏區(qu)內企(qi)業(ye)(ye)的(de)同(tong)時，加速(su)發展(zhan)向(xiang)區(qu)外水(shui)泥(ni)(ni)市場發展(zhan)。已投資(zi)(zi)建(jian)(jian)設(she)七(qi)條水(shui)泥(ni)(ni)生產線、粉磨站和(he)4座低(di)溫(wen)余(yu)熱發電(dian)系統(tong)。這些(xie)新建(jian)(jian)項目竣工后(hou)，增加水(shui)泥(ni)(ni)生產能(neng)力700萬噸，相當于再(zai)(zai)建(jian)(jian)了一個寧夏建(jian)(jian)材(cai)(cai)(cai)(cai)。對此，寧夏自(zi)治區(qu)領導(dao)高度(du)評價，黨委書記(ji)陳建(jian)(jian)國在(zai)《寧夏建(jian)(jian)材(cai)(cai)(cai)(cai)集團改革(ge)發展(zhan)情況匯報》上批(pi)示：“寧夏建(jian)(jian)材(cai)(cai)(cai)(cai)集團的(de)實踐再(zai)(zai)次說明自(zi)治區(qu)國有大(da)企(qi)業(ye)(ye)與(yu)中央企(qi)業(ye)(ye)重組是正(zheng)確(que)和(he)成(cheng)功的(de)。”
甘(gan)(gan)肅省委(wei)書記陸浩也多(duo)次講到，中(zhong)材集團有豐富而(er)成(cheng)熟的(de)并(bing)購(gou)經驗，有許(xu)多(duo)成(cheng)功的(de)案例，是(shi)一個誠(cheng)信企業，說(shuo)到做(zuo)到，對中(zhong)材集團在甘(gan)(gan)肅投(tou)資(zi)項目(mu)的(de)扎實進(jin)展表示贊賞，希望雙方進(jin)一步(bu)擴大合作領(ling)域(yu)，實現雙贏。
譚仲明說，中材集(ji)團控股祁連山，有利于后者整合甘(gan)肅省內(nei)資源(yuan)，優化產(chan)業結構(gou)，避免無序(xu)競爭，做(zuo)(zuo)強做(zuo)(zuo)大水泥主業。
有(you)(you)業內(nei)人士分析，中(zhong)材(cai)集團(tuan)入主祁連山將使得甘、青(qing)、藏市場的(de)(de)(de)競爭格局明朗化(hua)(hua)。進入中(zhong)材(cai)集團(tuan)后(hou)，祁連山可(ke)憑借中(zhong)材(cai)集團(tuan)在資本、技術(shu)、體制等(deng)方(fang)面的(de)(de)(de)優勢，沿承“立(li)足甘肅，放眼青(qing)藏”戰略(lve)，加緊加快實施(shi)區域(yu)外的(de)(de)(de)擴張(zhang)戰略(lve)，突(tu)破總體需求有(you)(you)限的(de)(de)(de)區域(yu)內(nei)市場瓶頸約束，在更廣(guang)的(de)(de)(de)區域(yu)內(nei)建(jian)設新型干法水(shui)(shui)泥生產線，并以自(zi)身為平臺，整(zheng)合(he)甘肅省內(nei)水(shui)(shui)泥資源，提高甘肅水(shui)(shui)泥的(de)(de)(de)集中(zhong)度和行(xing)業技術(shu)裝備水(shui)(shui)平，優化(hua)(hua)產業結構，進而做強(qiang)做大。據(ju)估計，祁連山2011年(nian)產能(neng)可(ke)達1500萬(wan)噸。