文章來源：中國兵(bing)器工業集團公司(si) 發布(bu)時間：2009-08-01
中國兵器工業集團公司近日成功發行總額45億元的第二期企業債券，7月30日，募集資金全部到位。本期債券為10年期固定利率債券，單利按年計息，票面年利率6%。本期債券是迄今為止國內發行規模最大的無擔保純信用企業債券。
本(ben)期(qi)(qi)(qi)企業(ye)(ye)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)是(shi)截至目前國內為(wei)(wei)數不多的(de)幾只無(wu)(wu)擔(dan)保純信(xin)用企業(ye)(ye)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)之一，也是(shi)迄今(jin)為(wei)(wei)止國內發行規模最大(da)的(de)無(wu)(wu)擔(dan)保純信(xin)用企業(ye)(ye)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)。本(ben)期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)10年(nian)(nian)，并在(zai)(zai)第(di)7年(nian)(nian)末(mo)設(she)置了投(tou)資(zi)者回(hui)(hui)售選(xuan)擇權和(he)發行人(ren)調整票(piao)面利(li)率(lv)選(xuan)擇權，即(ji)投(tou)資(zi)者有權選(xuan)擇在(zai)(zai)第(di)7年(nian)(nian)末(mo)將持有的(de)本(ben)期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)按面值全部(bu)或(huo)部(bu)分回(hui)(hui)售給兵器(qi)工業(ye)(ye)集團公司，或(huo)選(xuan)擇繼(ji)續(xu)持有本(ben)期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)；本(ben)期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)在(zai)(zai)存(cun)續(xu)期(qi)(qi)(qi)內前7年(nian)(nian)票(piao)面年(nian)(nian)利(li)率(lv)為(wei)(wei)6%，在(zai)(zai)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)存(cun)續(xu)期(qi)(qi)(qi)內前7年(nian)(nian)固(gu)定不變，在(zai)(zai)本(ben)期(qi)(qi)(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)存(cun)續(xu)期(qi)(qi)(qi)的(de)第(di)7年(nian)(nian)末(mo)，發行人(ren)可根(gen)據當時(shi)市場形(xing)勢(shi)選(xuan)擇上調票(piao)面利(li)率(lv)0至100個基點（含本(ben)數），后3年(nian)(nian)固(gu)定不變。這種品種設(she)計方式可以(yi)在(zai)(zai)滿(man)足(zu)項目建(jian)設(she)需要(yao)和(he)投(tou)資(zi)人(ren)需求的(de)情(qing)況下，實現最大(da)限(xian)(xian)度降低融(rong)資(zi)成本(ben)（按7年(nian)(nian)期(qi)(qi)(qi)品種定價）以(yi)及快(kuai)速(su)融(rong)資(zi)目的(de)。
本期債(zhai)(zhai)券募(mu)(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)將全(quan)部用于華錦集(ji)團(tuan)乙烯(xi)(xi)擴建、乙烯(xi)(xi)原料、北奔車橋車身、高(gao)品級工(gong)業鉆(zhan)石(shi)等(deng)兵器(qi)工(gong)業集(ji)團(tuan)公司“十一五(wu)”重點民品項目建設(she),近期，債(zhai)(zhai)券募(mu)(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)將發放到相(xiang)關(guan)項目建設(she)單(dan)位。在債(zhai)(zhai)券存續(xu)期內，兵器(qi)工(gong)業集(ji)團(tuan)公司將進一步強化項目管理(li)，并嚴格按(an)照《債(zhai)(zhai)券募(mu)(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)管理(li)暫行辦法》的有關(guan)規定，切實要求各(ge)用款(kuan)單(dan)位按(an)資(zi)金(jin)使用計劃規范使用募(mu)(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)，確保資(zi)金(jin)安(an)全(quan)運作，防范資(zi)金(jin)運作風險(xian)。