文章(zhang)來源(yuan):中國中材集團公(gong)司 發布(bu)時間:2008-12-19
中(zhong)(zhong)材(cai)(cai)(cai)集(ji)團旗下中(zhong)(zhong)材(cai)(cai)(cai)股(gu)份(1893.HK)自2007年12月3日開(kai)始國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)路演(yan),12月7日開(kai)始香港公開(kai)發售以(yi)來,國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)投資和(he)(he)和(he)(he)香港投資者(zhe)對此(ci)反(fan)響熱烈。盡管(guan)香港股(gu)市(shi)近日來走勢反(fan)復,但中(zhong)(zhong)材(cai)(cai)(cai)股(gu)份仍然逆市(shi)而(er)上(shang)。在國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)路演(yan)前,中(zhong)(zhong)材(cai)(cai)(cai)股(gu)份就已吸引了包括建(jian)銀國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)資產(chan)管(guan)理(li)有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)人壽保險股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)、中(zhong)(zhong)基建(jian)設(she)投資有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)、Citigroup Global Markets Limited(花旗)、美國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)NBA休斯(si)敦(dun)火箭隊的(de)擁有(you)(you)(you)人Leslie Lee Alexander持有(you)(you)(you)的(de)Grahamstowe Investment Limited以(yi)及新加坡政府(fu)投資有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(GIC)等6家基礎投資者(zhe)。
中(zhong)材(cai)股(gu)(gu)(gu)(gu)份于全球發(fa)售(shou)(shou)(shou)931,708,000股(gu)(gu)(gu)(gu)H股(gu)(gu)(gu)(gu),香(xiang)港(gang)(gang)公開(kai)發(fa)售(shou)(shou)(shou)初(chu)步(bu)提(ti)呈93,172,000股(gu)(gu)(gu)(gu)H股(gu)(gu)(gu)(gu),國際發(fa)售(shou)(shou)(shou)初(chu)步(bu)提(ti)呈838,536,000股(gu)(gu)(gu)(gu)H股(gu)(gu)(gu)(gu),視乎超(chao)額配(pei)股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)的(de)行(xing)(xing)使情(qing)況可予(yu)以(yi)調整。中(zhong)材(cai)股(gu)(gu)(gu)(gu)份擬向包銷商授予(yu)超(chao)額配(pei)股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan),要求發(fa)行(xing)(xing)及配(pei)發(fa)或(huo)出售(shou)(shou)(shou)額外不超(chao)過(guo)139,756,000股(gu)(gu)(gu)(gu)H股(gu)(gu)(gu)(gu),不超(chao)過(guo)全球發(fa)售(shou)(shou)(shou)初(chu)步(bu)提(ti)呈H股(gu)(gu)(gu)(gu)總計的(de)15%。每(mei)股(gu)(gu)(gu)(gu)H股(gu)(gu)(gu)(gu)發(fa)售(shou)(shou)(shou)價預期介(jie)乎3.20港(gang)(gang)元(yuan)(yuan)及4.50港(gang)(gang)元(yuan)(yuan)之(zhi)間。若(ruo)超(chao)額配(pei)股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)未(wei)獲(huo)行(xing)(xing)使,全球發(fa)售(shou)(shou)(shou)的(de)所得款項總額約為(wei)29.81億(yi)港(gang)(gang)元(yuan)(yuan)至41.93億(yi)港(gang)(gang)元(yuan)(yuan);倘超(chao)額配(pei)股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)獲(huo)悉數行(xing)(xing)使,則約為(wei)34.29億(yi)港(gang)(gang)元(yuan)(yuan)至48.22億(yi)港(gang)(gang)元(yuan)(yuan)。
中(zhong)材(cai)股份(fen)乃中(zhong)國非金屬(shu)材(cai)料(liao)行(xing)業(ye)當中(zhong)唯(wei)一擁有集研發、工(gong)業(ye)設計、工(gong)程建設服(fu)務及(ji)生產能(neng)力于一體(ti)的(de)公司(si)。公司(si)乃中(zhong)國非金屬(shu)材(cai)料(liao)行(xing)業(ye)的(de)技術領(ling)先者,其玻(bo)璃纖維(wei)、復(fu)合材(cai)料(liao)、人工(gong)晶體(ti)、先進陶瓷及(ji)新型干法水泥技術等五項核心(xin)技術,均獲認可為中(zhong)國的(de)領(ling)先技術。
公司(si)業務主要包括水泥技(ji)術裝(zhuang)備與工程(cheng)服務、玻(bo)璃纖維、水泥和(he)高新(xin)材料四個部份(fen)。
中材股份是全球最大規模(mo)的(de)水(shui)泥(ni)技術(shu)裝(zhuang)備與工程服務供貨商,業務遍及35個(ge)國家和(he)地(di)區(qu),2006年約(yue)占有海外市(shi)(shi)場(chang)的(de)22%份額,及中國90%的(de)市(shi)(shi)場(chang)份額;公司以單(dan)項或總承包形式,提供新型干法水(shui)泥(ni)生產設(she)(she)施的(de)工程設(she)(she)計、裝(zhuang)備制造及建設(she)(she),客戶包括了全球十(shi)大水(shui)泥(ni)生產商。
中材股份乃(nai)(nai)世界五(wu)大玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)商(shang)之(zhi)一(yi),亦為(wei)中國(guo)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)及(ji)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)制品(pin)三大生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)商(shang)之(zhi)一(yi)。2006年,公(gong)司的(de)(de)(de)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)年總產(chan)(chan)能約達23萬噸,產(chan)(chan)量(liang)約占中國(guo)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)總產(chan)(chan)量(liang)的(de)(de)(de)17.5%。就生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)規模及(ji)產(chan)(chan)品(pin)品(pin)種而言,公(gong)司也(ye)是(shi)中國(guo)最(zui)大的(de)(de)(de)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)氈生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)商(shang),并且是(shi)中國(guo)主(zhu)要的(de)(de)(de)電子級玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)商(shang)。中材股份乃(nai)(nai)中國(guo)首家(jia)成功開(kai)發玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)(li)纖(xian)(xian)(xian)(xian)維(wei)(wei)池窯拉(la)絲生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)技術并將該(gai)技術商(shang)業(ye)化的(de)(de)(de)公(gong)司。
在(zai)(zai)水(shui)泥(ni)業(ye)務(wu)方(fang)面(mian),中(zhong)材(cai)股份(fen)是新疆自治區(qu)最大規模的(de)(de)水(shui)泥(ni)生(sheng)產(chan)商,2006年(nian)市場份(fen)額約為39%,在(zai)(zai)廣東省(特(te)別是珠江(jiang)三角洲)同樣是主要(yao)的(de)(de)水(shui)泥(ni)生(sheng)產(chan)商。截至(zhi)2006年(nian)底,年(nian)產(chan)能約達1,700萬噸。公司(si)獲中(zhong)國政府指(zhi)定為十二家(jia)國家(jia)重點支(zhi)持的(de)(de)大型(xing)水(shui)泥(ni)生(sheng)產(chan)商之一。
在高新材(cai)料(liao)業務方(fang)面,中(zhong)材(cai)股份主(zhu)要(yao)生產特種纖維、纖維增強(qiang)復合材(cai)料(liao)及先進陶(tao)(tao)瓷等,并擁有領(ling)導地位。公司是(shi)中(zhong)國(guo)國(guo)內唯一(yi)一(yi)家高強(qiang)玻璃纖維生產商,約占有90%的市(shi)場份額,同時也是(shi)中(zhong)國(guo)最大規模的微晶氧(yang)化鋁陶(tao)(tao)瓷及精細熔(rong)融(rong)石英(ying)陶(tao)(tao)瓷生產商,并為中(zhong)國(guo)“神舟”系列(lie)飛船提(ti)供(gong)高新材(cai)料(liao)。
董事長(chang)(chang)譚仲明在(zai)12月6日舉行(xing)的中(zhong)材股(gu)份(fen)全球(qiu)(qiu)發(fa)行(xing)新(xin)聞發(fa)布(bu)視頻(pin)會上表示“公(gong)司(si)領先的研發(fa)實(shi)力、創(chuang)新(xin)技(ji)術商(shang)(shang)業(ye)化的強大(da)執行(xing)能力、獨特的業(ye)務(wu)模式,以(yi)及在(zai)并(bing)(bing)購方面的成功實(shi)踐,為公(gong)司(si)取得以(yi)往的佳(jia)績,也將為公(gong)司(si)未來的持續增長(chang)(chang),提(ti)供有力的保障。我(wo)們將不斷加強公(gong)司(si)在(zai)水泥技(ji)術裝備與工程服務(wu)行(xing)業(ye)的全球(qiu)(qiu)領導地位,并(bing)(bing)成為全球(qiu)(qiu)非金(jin)屬材料(liao)和相關產品的杰出開發(fa)商(shang)(shang)和供貨商(shang)(shang),致力保持公(gong)司(si)長(chang)(chang)期的可持續發(fa)展,為股(gu)東和社會創(chuang)造更(geng)大(da)價值。”