文章來(lai)源：中國東方電氣集團(tuan)公(gong)司(si) 發(fa)布時間：2008-12-04
2007年11月9日東方電氣股份有(you)限公(gong)司董(dong)事會發布(bu)公(gong)告，宣告本次非公(gong)開定向發行股票收購東方鍋爐(lu)和東方汽輪機股份的(de)工作(zuo)順(shun)利(li)完(wan)成。
這次(ci)非(fei)公開發(fa)(fa)行A股股票數量(liang)為(wei)(wei)36，700萬(wan)(wan)股，發(fa)(fa)行價格為(wei)(wei)每股24.17元人民幣；不超過13,081.50萬(wan)(wan)股A股股份(fen)(fen)(fen)將作為(wei)(wei)東(dong)(dong)方電(dian)(dian)氣集團換股要約收購(gou)東(dong)(dong)方鍋(guo)爐(lu)(lu)無限(xian)(xian)售(shou)條件(jian)的(de)(de)(de)流(liu)通股股份(fen)(fen)(fen)的(de)(de)(de)對價，將在(zai)要約收購(gou)期滿并過戶(hu)后(hou)即可在(zai)上(shang)海(hai)證券(quan)交易(yi)所(suo)上(shang)市流(liu)通。本次(ci)購(gou)買的(de)(de)(de)東(dong)(dong)方電(dian)(dian)氣集團所(suo)持有(you)(you)的(de)(de)(de)東(dong)(dong)方鍋(guo)爐(lu)(lu)的(de)(de)(de)273,165,244股股份(fen)(fen)(fen)的(de)(de)(de)過戶(hu)登記(ji)手續及東(dong)(dong)方電(dian)(dian)氣集團東(dong)(dong)方汽輪機有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)100％的(de)(de)(de)股權的(de)(de)(de)工(gong)商變更(geng)登記(ji)手續已(yi)經(jing)辦理完畢。2007年(nian)11月7日上(shang)市公司(si)在(zai)中國證券(quan)登記(ji)結(jie)算有(you)(you)限(xian)(xian)責任(ren)公司(si)上(shang)海(hai)分公司(si)完成本次(ci)非(fei)公開發(fa)(fa)行股份(fen)(fen)(fen)的(de)(de)(de)登記(ji)及股份(fen)(fen)(fen)限(xian)(xian)售(shou)工(gong)作。
本次發(fa)行與收購完(wan)成后，企業的綜合實力(li)全(quan)面得到極大的提(ti)升(sheng)。
一(yi)是業務結構發(fa)生了很大變化，公司(si)將成為(wei)(wei)完整的水電(dian)(dian)、火電(dian)(dian)、氣電(dian)(dian)、核電(dian)(dian)和風力發(fa)電(dian)(dian)等產(chan)品的成套(tao)設備研究開(kai)發(fa)和制造供(gong)應商，將從單純(chun)的電(dian)(dian)機生產(chan)企業轉變成為(wei)(wei)一(yi)家以發(fa)電(dian)(dian)成套(tao)設備為(wei)(wei)主，更具有核心競爭能力和國際經營能力的上市公司(si)，業務結構更加合理。
二是(shi)競爭(zheng)能(neng)力(li)得到了很大的提(ti)高，公(gong)(gong)司(si)將擁有完整(zheng)的發電設(she)備產(chan)品系列(lie)，抵御行(xing)業(ye)周期性波動(dong)的風(feng)險的能(neng)力(li)進一步(bu)得以增(zeng)強；承繼優(you)質(zhi)資(zi)產(chan)，提(ti)升上市公(gong)(gong)司(si)盈(ying)利(li)水平，本次收購資(zi)產(chan)的盈(ying)利(li)能(neng)力(li)整(zheng)體高于公(gong)(gong)司(si)現有資(zi)產(chan)，并且隨(sui)著生(sheng)產(chan)、管(guan)理、研發、銷售(shou)等方(fang)(fang)面(mian)協同效應的釋(shi)放，將成為公(gong)(gong)司(si)高速、健(jian)康增(zeng)長(chang)強有力(li)的助(zhu)推器；彰顯規模優(you)勢，增(zeng)強全球(qiu)行(xing)業(ye)競爭(zheng)力(li)，通(tong)過合并收購東方(fang)(fang)鍋(guo)爐和(he)(he)東方(fang)(fang)汽輪機(ji)有限公(gong)(gong)司(si)等資(zi)產(chan)，公(gong)(gong)司(si)可有效整(zheng)合集團業(ye)務(wu)和(he)(he)管(guan)理，降低關聯交易(yi)，完善(shan)公(gong)(gong)司(si)治理結構。
三是本次發行使東方(fang)電(dian)機(ji)的資產(chan)規模顯著提高。本次發行后(hou)，公(gong)司收購了東方(fang)鍋爐(lu)和東方(fang)汽輪(lun)機(ji)后(hou)并實現并表，資產(chan)規模大幅提高，公(gong)司2007年(nian)一季度的凈(jing)資產(chan)從25.51億(yi)元(yuan)增(zeng)加到67.00億(yi)元(yuan)，總資產(chan)從94.62億(yi)元(yuan)增(zeng)長到308.50億(yi)元(yuan)，分別增(zeng)加了162.64%和226.04%。
四是本(ben)次發行使公司的盈利能力顯著提(ti)高(gao)。本(ben)次發行后，收(shou)購了東方(fang)鍋(guo)爐和(he)東方(fang)汽輪(lun)機后實現并表(biao)，銷售規模和(he)凈利潤(run)水平大幅提(ti)高(gao)。公司2007年一季度的主營業務收(shou)入(ru)從13.14億元增(zeng)(zeng)加(jia)到58.04億元，凈利潤(run)從2.12億元增(zeng)(zeng)加(jia)到5.82億元，分別增(zeng)(zeng)長(chang)了341.70%和(he)174.53%。從2006年的盈利情況來看，本(ben)次發行后公司的每股收(shou)益增(zeng)(zeng)長(chang)約42.22%。
至此，中國東(dong)方電(dian)氣(qi)集團公司(si)主業資產整體(ti)上(shang)市工(gong)作取得成功。東(dong)方電(dian)氣(qi)股份有限公司(si)肩負著振興中國重大裝(zhuang)備(bei)制造(zao)業的重任(ren)，致力于(yu)制造(zao)更(geng)好、更(geng)多、更(geng)優的發電(dian)設(she)備(bei)，實現(xian)“東(dong)方電(dian)氣(qi)裝(zhuang)備(bei)中國”的夢想！