文(wen)章(zhang)來(lai)源：中國(guo)石油天然氣集(ji)團公司 發布時間：2018-07-20
近(jin)日(ri)，中國(guo)石油天然氣集團(tuan)公司首單100億(yi)元(yuan)可交(jiao)換(huan)公司債(zhai)(zhai)(zhai)券圓滿完成發(fa)行(xing)(xing)。本(ben)次100億(yi)元(yuan)可交(jiao)換(huan)債(zhai)(zhai)(zhai)是目前(qian)我國(guo)證(zheng)券市場上(shang)發(fa)行(xing)(xing)規模(mo)最(zui)大的(de)一(yi)支(zhi)可交(jiao)換(huan)債(zhai)(zhai)(zhai)，網(wang)下(xia)(xia)發(fa)行(xing)(xing)規模(mo)達到(dao)(dao)70億(yi)元(yuan)，網(wang)上(shang)發(fa)行(xing)(xing)規模(mo)30億(yi)元(yuan)，票面利率為詢價(jia)區間(jian)下(xia)(xia)限1.00%，均創(chuang)市場之最(zui)。在(zai)各方的(de)共同努力下(xia)(xia)，本(ben)次發(fa)行(xing)(xing)投資(zi)者(zhe)認購(gou)踴躍，網(wang)下(xia)(xia)投資(zi)者(zhe)申(shen)購(gou)額接近(jin)1.3萬億(yi)元(yuan)，收到(dao)(dao)投資(zi)者(zhe)保證(zheng)金約(yue)260億(yi)元(yuan)，網(wang)下(xia)(xia)發(fa)行(xing)(xing)中簽率約(yue)為0.54%，認購(gou)倍數超(chao)過(guo)185倍。網(wang)上(shang)申(shen)購(gou)開始(shi)后9分鐘之內30億(yi)元(yuan)即(ji)告售罄(qing)。該款(kuan)產品(pin)受到(dao)(dao)資(zi)本(ben)市場熱(re)烈追捧。
本(ben)次(ci)發行可(ke)交(jiao)換(huan)債(zhai)，是(shi)中國(guo)石油(you)首次(ci)利用股(gu)債(zhai)結合型(xing)產品實(shi)現低成本(ben)融資(zi)，是(shi)響應黨的(de)(de)十八(ba)大以來黨中央(yang)、國(guo)務(wu)院關于深化國(guo)有(you)企業改(gai)革、推(tui)進(jin)提質增效，盤活存量資(zi)產的(de)(de)精(jing)神，通(tong)過創新(xin)型(xing)工具豐(feng)富融資(zi)渠道，優(you)化資(zi)源(yuan)配置的(de)(de)重要(yao)舉措，進(jin)一(yi)步增強了資(zi)本(ben)市場(chang)對(dui)中國(guo)石油(you)股(gu)份公(gong)司(si)發展的(de)(de)信心，同時也豐(feng)富了投(tou)資(zi)者多(duo)樣化的(de)(de)投(tou)資(zi)選擇，在資(zi)本(ben)市場(chang)樹立了集團公(gong)司(si)的(de)(de)良好(hao)形象，實(shi)現集團公(gong)司(si)、證券(quan)市場(chang)及投(tou)資(zi)者的(de)(de)多(duo)方共(gong)贏。