文章(zhang)來(lai)源：國家開發投資公司 發布時(shi)間：2018-04-28
2017年4月25日(ri)，國家開(kai)發投資公(gong)司首次境(jing)外發債的(de)全(quan)球定(ding)價會議在世界金融中心倫敦舉行，最終，國投首次境(jing)外美元債券(quan)成(cheng)功發行，發債規模10億美元。
2017年(nian)4月18日至25日，國(guo)投(tou)(tou)(tou)發債(zhai)工作(zuo)組(zu)赴香港、新加坡和倫敦開展(zhan)美(mei)元債(zhai)券首發路(lu)(lu)演，國(guo)際資(zi)本市場對此反(fan)應積極，反(fan)響強(qiang)烈。此次路(lu)(lu)演展(zhan)現(xian)了國(guo)投(tou)(tou)(tou)的(de)(de)戰略布局、經營理念和信(xin)用優勢，使國(guo)際投(tou)(tou)(tou)資(zi)者從認識國(guo)投(tou)(tou)(tou)到認可國(guo)投(tou)(tou)(tou)，對國(guo)投(tou)(tou)(tou)優秀的(de)(de)管理團(tuan)隊、獨特的(de)(de)功能定位、領先的(de)(de)行業地位和良好的(de)(de)資(zi)信(xin)基礎表示了高度(du)的(de)(de)贊賞，對國(guo)投(tou)(tou)(tou)的(de)(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)信(xin)心進一步(bu)加強(qiang)。
最(zui)終(zhong)(zhong)，國投債券(quan)發行規模10億美(mei)元，意向訂單120億美(mei)元，有效認(ren)購78億美(mei)元，認(ren)購倍數7.8倍，共有200余(yu)家投資者獲配債券(quan)，最(zui)終(zhong)(zhong)價格指(zhi)引5年(nian)期收窄(zhai)30個(ge)基(ji)點(dian)至T5+115基(ji)點(dian)，10年(nian)期收窄(zhai)35個(ge)基(ji)點(dian)至T10+135基(ji)點(dian)，最(zui)終(zhong)(zhong)5億美(mei)元5年(nian)期票面(mian)息(xi)率(lv)2.875%，收益率(lv)2.980%；5億美(mei)元10年(nian)期票面(mian)息(xi)率(lv)3.625%，收益率(lv)3.652%。
美(mei)元債(zhai)券的(de)(de)(de)成(cheng)功發(fa)(fa)行，是國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)在(zai)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)債(zhai)券資(zi)(zi)(zi)(zi)本市場的(de)(de)(de)首(shou)次精(jing)彩亮相，對(dui)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)發(fa)(fa)展具(ju)有(you)里程碑意義。一(yi)(yi)(yi)(yi)是成(cheng)功接軌國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)本市場，進一(yi)(yi)(yi)(yi)步(bu)拓寬了融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)渠道。為國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)充分利用(yong)境內外(wai)(wai)資(zi)(zi)(zi)(zi)源(yuan)、發(fa)(fa)揮多渠道融(rong)資(zi)(zi)(zi)(zi)優(you)勢(shi)奠定(ding)了堅(jian)實(shi)基礎，是國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)構建(jian)“一(yi)(yi)(yi)(yi)體(ti)兩翼(yi)多元”資(zi)(zi)(zi)(zi)金管理體(ti)系的(de)(de)(de)重要一(yi)(yi)(yi)(yi)步(bu)。二是建(jian)立了廣泛的(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)基礎，提升了國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)全(quan)球資(zi)(zi)(zi)(zi)源(yuan)配(pei)置能力(li)。國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)在(zai)境內外(wai)(wai)資(zi)(zi)(zi)(zi)本市場始(shi)終保持著(zhu)良(liang)好(hao)的(de)(de)(de)信用(yong)水平和市場聲譽，獲得了國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)三家權(quan)(quan)威評價機(ji)構主權(quan)(quan)級(ji)及(ji)準主權(quan)(quan)級(ji)評級(ji)。本次交易路演及(ji)成(cheng)功定(ding)價，向(xiang)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)全(quan)面、直觀地展現(xian)了國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)的(de)(de)(de)良(liang)好(hao)資(zi)(zi)(zi)(zi)質與發(fa)(fa)展能力(li)，提升了國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)的(de)(de)(de)全(quan)球資(zi)(zi)(zi)(zi)源(yuan)配(pei)置能力(li)和市場影響力(li)。三是樹(shu)立了國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)優(you)質的(de)(de)(de)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)形象，有(you)力(li)推動國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)業務發(fa)(fa)展。國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)本次境外(wai)(wai)債(zhai)券的(de)(de)(de)成(cheng)功發(fa)(fa)行，吸(xi)引了國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)市場的(de)(de)(de)廣泛關注，必將有(you)利于進一(yi)(yi)(yi)(yi)步(bu)推動國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)境外(wai)(wai)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)、國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)并購等業務的(de)(de)(de)開展，對(dui)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)投(tou)(tou)“走出去”，落(luo)實(shi)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)家“一(yi)(yi)(yi)(yi)帶一(yi)(yi)(yi)(yi)路”戰(zhan)略，打造具(ju)有(you)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)際(ji)(ji)競爭力(li)和創(chuang)新能力(li)的(de)(de)(de)